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Envio automático de boletos

Manual para Envio de Boleto Junto com a Nota Fiscal

O sistema permite que, na emissão do faturamento, seja gerado automaticamente o boleto bancário e anexado ao e-mail enviado ao cliente junto com os arquivos da nota fiscal.

Passos para configuração:

  • Ativar o parâmetro do sistema
    1. Acesse o menu: Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema.
    2. Localize o parâmetro ENVIAR_BOLETO_NF.
    3. Defina o valor como S.

Print da tela de cadastro de parâmetros com o parametro de ENVIAR_BOLETO_NF.

  • Configurar Conta Corrente
    1. Acesse o menu: Financeiro > Uso Geral > Conta Corrente.
    2. Selecione a conta corrente desejada.
    3. Marque o indicador Enviar por E-mail (S/N) conforme imagem:

Print da tela de Cadastro de conta corrente, com destaque para o campo de 'Enviar por e-mail'.

  • Cadastrar e-mail do Cliente
    1. Acesse o menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Pessoa (Cliente, Fornecedor ou Transportadora).
    2. Na aba ‘Cadastro’, informe o E-mail do cliente para onde será enviado o boleto junto com a nota.

Print da tela de Cadastro de pessoa com destaque para o campo Email.

  1. Na aba ‘Cliente’ informe o E-mail Boleto, caso deseje que o boleto seja enviado para um e-mail diferente da NF-e.

Print da tela de cadastro de pessoa com destaque para o campo de Email Boleto na aba de Cliente.

Observações Importantes:

  • É obrigatório que a cobrança já esteja desenvolvida e validada no sistema para que os boletos sejam gerados corretamente.
  • Caso o cliente não tenha e-mail informado no cadastro, o sistema não conseguirá enviar o boleto.