Abaixo os passos para alterar o percentual de ICMS em caso de orientação de seu contador.Importante: Caso haja pedidos em aberto com a alíquota antiga, será necessário editar e regravar os mesmos.Caso a empresa tenha redução na base de cálculo…
Criar UsuárioHá duas maneiras de acessar o cadastro de usuárioPrimeira acessando o menu: Sistema > Cadastro de Usuário.Segunda: acessando a imagem que fica no canto superior direito do sistema > Usuários.Após clicar em ‘Usuários’, vai abrir a tela de cadastro.Os…
O cancelamento da NF-e só é permitido dentro do prazo definido pela SEFAZ de cada UF (estado). Antes de iniciar o processo, verifique se a nota ainda está dentro do prazo de cancelamento.Localizar a Nota FiscalAcesse o menu: Vendas – Faturamento >…
As notas de aquisição de serviço devem ser lançadas pelo menu:Compras - Estoques -> Compras -> Recebimento de NotaClick em incluir(+), dever preencher os campos da serie, NFe (Numero da nota de serviço), Frete Sem frete, Modelo 98. E os…
Procedimento: Processo de aumento da lista de preço Procedimento de exportação: Selecione a lista a ser exportada:Clique duplo na área destacadaExportar a lista para HTMLAo exportar para HTML, uma nova aba será aberta no seu navegador com os dados da tabela:Aperte Ctrl…
Atualização dia 08/04/2020*Ajuste:- No Cadastro de Recebimento de Nota, ao alterar o % de redução do ICMS a Base do ICMS, e Valor serão recalculados.- Foi ajustado o Relatório Impressão da Ordem de Produção, para validar se o Item da Estrutura…
Criando um usuário novo no MethosPara cadastrar um novo usuário no sistema Methos, siga os passos abaixo utilizando um usuário com perfil de administrador:Acesse o menu Cadastro de Usuário.Clique em "Incluir".Preencha as informações necessárias:Login: utilize o padrão nome.empresa (exemplo: maria.empresa).…
Para fazer ajustes no estoque devemos saber qual o nosso estoque atual no almoxarifado que precisamos fazer o ajuste. Para isso podemos usar o ‘Relatório de posição atual do estoque’ usando o caminho: Compras – Estoques > Relatórios > Relatório de posição atual…
Tela Apuração de Itens de LogísticaAo acessar a tela de ‘Apuração de Itens Logística’ deve-se selecionar a opção “Item da Ordem de Produção” no campo Origem. Ao selecionar essa opção deve-se preencher os campos para fins de filtro: - Emissor: Selecionar o emissor que…
Você pode alterar o grupo de imposto para vários itens ao mesmo tempo de um mesmo pedido de venda, orçamento ou de uma NF-e. O sistema recalculará automaticamente os impostos e valores do movimento de acordo com o novo Grupo…
Na tela de Alteração Dinâmica de Itens de Movimentos de Saída é possível alterar a Data de Entrega e os percentuais de desconto dos itens de movimento de orçamento e pedido.Caminho de acesso: Menu > Vendas - Faturamento > Operações de…
Agora é possível aplicar automaticamente o grupo de imposto fiscal de um item já existente em um Pedido de Compra a um item correspondente no arquivo XML importado. Essa funcionalidade garante maior consistência na configuração tributária e torna o processo…
Local de acesso: Menu > Manufatura > SFC – Apontamentos Chão de Fabrica > Apontamentos de Chão de Fábrica por ordem de Produção. Ao acessar o menu de apontamento deverá abrir a tela para preenchimento das informações.Deverá fazer a consulta da OP…
Apuração Simplificada de Demandas O objetivo desta tela é simplificar o processo de apuração de demandas da ordem de produção. Em vez de criar novos "itens controle" para os itens apurados, o sistema utiliza a mesma numeração para vincular a…
Para realizar a instalação do certificado no sistema Methos, antes precisamos exportar e importar ele na máquina local.Importando e exportando o certificado:Verificar se o arquivo está com a extensão .pfxAbrir ‘Opções da Internet’ no painel de controle ou procurar direto no…
Cadastrando o bloqueioAcessar o Menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloquei com nome de ‘MANUAL’ ou ‘MOTIVO MANUAL’.Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações.Na opção…
Cadastrando o bloqueioAcessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘QUANTIDADE MINIMA DE PRODUCAO’.Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações.Na…
Cadastrando o bloqueioAcessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘VALOR TITULOS EM ATRASO’.Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações.Na…
Cadastrando o bloqueioAcessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘LIMITE MINIMO DE VALOR UNITARIO’Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas…
Foram criados dois tipos de bloqueio no sistema:42 - Rentabilidade Mínima Nominal por Item43 - Rentabilidade Mínima Nominal por Média.Cadastrando o bloqueioAcessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento.Ao selecionar algum dos bloqueios deve-se ativar…
Cadastrando o bloqueioO bloqueio do financeiro foi feito nos mesmos moldes do bloqueio da contabilidade.Acessar o menu: Sistema > Emissor Empresa ou Filial No cadastro do emissor, na aba Parâmetros, foram criados os campos para bloqueio das contas a pagar e…
Exemplo erro de bloqueio de pop-upO erro é apresentado na utilização de alguns recursos disponibilizados pelo sistema, em casos que no navegador onde o sistema se encontra não está permitido o envio de pop-ups ou uso de redirecionamentos.Permissão para uso de…
Cadastrando um Representante ou VendedorAcessar o menu: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Representante ou Vendedor.Ao acessar o menu é necessário clicar no botão de inclusão (+)Preencher os campos que possuem o ‘*’ que são obrigatórios e os demais caso…
Cadastro Tabela de ComissãoO Cadastro da Tabela de Comissão é o que define quanto de comissão será pago.Neste cadastro podem ser definidas regras de comissão especificando por exemplo o representante e o cliente e indicando quanto de comissão será pago…
Cadastro de Condição de Pagamento:Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Condição de Pagamento - Venda e Compra Ao acessar deve-se clicar em ‘Incluir’ (+). Na aba cadastro teremos os campos a seguir:Código: Campo de preenchimento automático.Descrição: Descrição da condição…
Cadastro de conta contábil Acessar o Menu > Contabilidade > Uso Geral > Cadastro de conta contábilAo abrir o cadastro de contas contábeis deve-se preencher os campos:Plano de contas: Cadastrar código e descriçãoConta: Seguir sequencial de numeração.Descrição: Descrição da sua conta.Abreviatura:…
Cadastro de ContatoO ‘Cadastro de Contato’ pode ser utilizado para registrar os contatos realizados, com a sua carteira de clientes ou para prospecção de novos clientes.Caminho: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Cadastro de ContatoPara criar um novo cadastro clicar…
Acesso ao Cadastro de desmembramento: Compras - Estoques > Compras > Cadastro de Desmembramento. Selecione o Emissor e o Fornecedor do recebimento.Informe o número do recebimento – ‘Nro NF’ (O recebimento deve estar atendido para que seja possível consultar e realizar o…
Cadastro de EstruturaAcesse: Menu > Manufatura > Engenharia > Estrutura de Produto Fórmula Ou acesse o menu de Arvore de estrutura para ver a arvore construída ou até mesmo incluir uma estrutura por esse menu.Acesse: Menu > Manufatura > Engenharia > Arvore de…
Grupo de ImpostoO Grupo de Imposto serve para padronizar os impostos a serem tributados nas notas fiscais pela empresa, tanto de saída quanto de entrada.Menu: Fiscal > Uso Geral > Grupo de ImpostoPara incluir um novo grupo de imposto, clicar…
Usado para classificar os diferentes tipos de baixa de títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber.Acesso: Menu > Financeiro > Uso Geral > Histórico de Baixa Ao acessar deve-se clicar em incluir (+) para inserir um histórico.Código: Gerado automaticamente…
Cadastro de ItemNo Cadastro de Item podem ser cadastrados produtos e serviços.Acesso: Menu > Vendas – Faturamento > Uso Geral > Cadastro de ItemNo cadastro de item temos as seguintes abas:CadastroComercialLogísticaPlanejamentoSPEDUNItem x PessoaCampos Especiais NFPara inserir um cadastro de item…
Cadastro de Mensagem de Grupo de ImpostoCadastro criado para evitar a repetição de mensagens do grupo de imposto nos campos de Informações adicionais dos movimentos.O cadastro é feito uma vez e pode ser usado em vários grupos de impostos.CadastroMenu Fiscal…
Essa tela permite criar, editar e gerenciar mensagens que serão utilizadas em diferentes pontos do sistema.Acesso ao cadastro:Sistema > Cadastros Auxiliares > Cadastro de MensagemAo acessar deve-se clicar em incluir (+) para adicionar um novo cadastro de mensagem:Aba CadastroCódigo MensagemIdentificador…
Cadastro de Moeda:Caminho no sistema: Financeiro > Uso Geral > MoedaO sistema já possui, por padrão, a moeda Real (BRL) cadastrada.A moeda padrão utilizada pelo sistema está definida na aba Parâmetros, dentro do cadastro de Emissor.É possível cadastrar outras moedas…
Cadastro de Nota FiscalNa tela de Cadastro de Nota Fiscal é onde são inseridos os documentos fiscais.Caminho de acesso: Vendas – Faturamento > Faturamento > NFePara iniciar um cadastro de uma nota, deve-se clicar no incluir (+)Capa da nota (Principal)EmissorSeleciona…
Criar GruposApenas administradores podem criar e editar grupos.Se cada usuário precisar de permissões específicas, crie um grupo para cada um.Vincule o grupo ao usuário desejado no cadastro de usuários.Clique no ícone no canto superior direito da tela e acesse ‘Grupos…
A tela de Cadastro de Pessoa é utilizada para cadastrar, consultar e alterar dados de Clientes, Fornecedores e Transportadoras.Acesso ao cadastro: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Pessoa – Cliente Fornecedor ou TransportadoraPara iniciar o cadastro deve-se clicar em…
Posição de TítuloPosição de TítuloEste cadastro define os estágios que um título do Contas a Receber pode assumir, conforme a classificação utilizada pela empresa.Caminho de acesso:Financeiro > Uso Geral > Posição de TítuloPara iniciar um cadastro, basta clicar em incluir…
àManual de cadastro de Tabela de Comissão (Tela completa) https://methos.tomticket.com/kb/vendas---faturamento/manual-para-o-cadastro-da-tabela-de-comissaoNa tela de Cadastro de Tabela de Comissão (Regra de Comissão), existem as opções Tipo de Desconto e Desconto Específico.Tipo de DescontoDesconto Médio: O sistema considera a média dos descontos aplicados, conforme…
Utilizado para caracterizar e identificar origem e uso dos principais tipos de títulos da empresa.Caminho de acesso: Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de títuloPara incluir um novo cadastro deve-se clicar em incluir (+).CódigoCódigo do documento que está sendo…
Na tela de Cadastro de solicitação é possível adicionar registros de solicitação de compra que depois poderão ser importados para o pedido de compra/cotação ou recebimento de nota como itens.Caminho de acesso: Compras Estoque > Compras > Cadastro de Solicitação.Para…
Estes cadastros servem para identificar os dados bancários das transações financeiras registradas dentro do MethosCadastro de BancoAcesso: Financeiro > Uso Geral > BancoPara cadastrar basta clicar em incluir (+).BancoCódigo numérico identificador do banco.Código Nacional do Banco na Febraban.Razão SocialNome oficial…
Caixa e BancosO módulo Caixa e Bancos foi desenvolvido para espelhar as movimentações bancárias do sistema, funcionando como um extrato. Para sua utilização, é necessário realizar as seguintes configurações:Configurações iniciaisHabilitar Movimentação BancáriaAcesse: Sistema > Emissor Empresa ou Filial > aba…
Campos de Assinatura do ContadorA partir de 07/07/2020, em cumprimento ao Ajuste Sinief nº 16/2018, a consulta completa da NF-e no Portal Nacional passou a estar disponível somente para os participantes da operação comercial descritos no documento eletrônico:EmitenteDestinatárioTransportadorTerceiros informados na…
Cancelamento de OrdensAcesse: Menu > Manufatura > MRP > Encerramento de Ordens de Produção.No encerramento de ordens de produção foi adicionado o botão ‘Cancelar Ordens’, que permite cancelar várias ordens ao mesmo tempo.Deve-se selecionar as ordens que serão canceladas.Ao clicar no…
Carta de Correção Eletrônica (CC-e)àA Carta de Correção Eletrônica (CC-e) permite corrigir informações específicas da NF-e sem a necessidade de cancelamento.O que PODE ser corrigido com a Carta de CorreçãoCFOP – Código Fiscal de Operação e Prestação, desde que não…
Abertura de Chat do SistemaPara iniciar um chat dentro do sistema, siga os passos abaixo:Passar o mouse sobre o usuário localizado no canto superior direito da tela.Clicar em ‘Abrir Chat Sistema’.Será exibida a seguinte tela, mostrando que nossa equipe está…
Consulta de Logs no SistemaPara conferir os logs das operações realizadas, siga os passos:Acesse o sistema utilizando o usuário Administrador.Abra o cadastro ou tela do qual deseja visualizar o log.Clique no botão Log (Lupa).Será exibida a tela com o histórico…
Definir Campo como Padrão no CadastroÉ possível definir um campo como padrão para que, ao incluir um novo registro, ele já venha automaticamente preenchido.Observação:Esta configuração é por usuário e por computador. Caso o mesmo usuário utilize mais de um computador,…
Nota FiscalAo emitir uma nota fiscal, é possível gerar um boleto.Para isso, deve-se seguir os passos habituais de emissão de nota fiscal, atentando-se a alguns detalhes:Cliente O boleto será enviado para o e-mail cadastrado na aba "Cadastro", no campo "E-mail", do…
Geração de Relatório de Clientes/Pessoasà Para gerar e exportar os dados de clientes/pessoas para planilha, siga os passos:Passo a passoPesquisar clientes/pessoasNo campo RAZAOSOCIAL, digite percentual (%).Pressione Enter.Isso retornará todas as pessoas registradas.Gerar relatório em HTMLClique no botão Exportar.Clique em Exportar…
Configurar Unidade Tributável nas ExportaçõesA configuração da Unidade Tributável (UTrib) é obrigatória nas exportações, conforme a tabela disponível no Portal da NF-e.Consultar a Tabela de Unidade TributávelAcesse: Portal NF-eMenu: Documentos > DiversosLocalize a Tabela NCM e respectiva UTrib (Comércio Exterior).Configurar…
Parametrização do Sistema – Alteração no Cálculo do PIS/COFINSA legislação fiscal pode exigir que o cálculo do PIS e COFINS considere a redução do ICMS da base de cálculo. Para isso, o sistema deve ser parametrizado corretamente.à Importante:Antes de realizar a…
Configuração de E-mail O sistema permite configurar o envio de documentos fiscais por e-mail, vinculando múltiplos endereços eletrônicos. Pode-se cadastrar um principal e um secundário para cada emissor ou para cada movimento:Pedido de VendaNota FiscalPedido de CompraNota de EntradaOrçamentoCotaçãoPasso a PassoAcessar…
Consulta de XMLA tela de Consulta de XML permite pesquisar, consultar e importar os XML's de documentos fiscais registrados na SEFAZ.Menu de acesso: Compras – Estoques > Compras > Consulta de XML.Filtros de PesquisaEmissor: deve ser sempre preenchido.Demais filtros: opcionais.Botões…
Processo de Industrialização com Retorno SimplificadoO sistema permite tratar notas fiscais de industrialização com movimentação de estoque de terceiros de forma simplificada.Parametrização InicialConfigure o parâmetro RETINDSIM = “S”.2. Criar Recebimento de IndustrializaçãoCrie um recebimento com a finalidade igual a “Industrialização”.Clique…
Controle de vencimentos por faixa de datasNo cadastro da Condição de Pagamento, você pode definir faixas de vencimento e ajustar o Dia Fixo que será considerado caso o prazo caia dentro dessas faixas.Passo a passo:Acessar cadastro da condição de pagamentoMenu:…
Criar Revisão de EstruturaPasso a passo:Acesse o cadastro da estrutura que deseja revisar – Manufatura > engenharia > Estrutura de Produto Fórmula.Exemplo: selecione a estrutura já cadastrada.Na tela, selecione a estrutura desejada e utilize a opção Cópia (mesmo item).O sistema…
Manual – Cálculo do CRP (Capacity Requirements Planning)Parâmetro CRPHABILITADOPara que o CRP seja calculado, é necessário que o parâmetro CRPHABILITADO = S.Esse parâmetro define se o sistema irá ou não realizar o cálculo.à Na tela de Cálculo do Planejamento dos…
Rejeição 388 – Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPICausaEsta rejeição ocorre quando, na emissão da NF-e, o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não é compatível com o Código de…
O que são cEAN e cEANTribNa Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) existem dois campos relacionados ao código de barras (GTIN – Global Trade Item Number):cEAN → Código de BarrascEANTrib → Código de Barras TributárioAmbos devem ser informados quando o produto possuir…
Definir Valores PadrãoPermitir que determinados campos venham preenchidos automaticamente ao incluir um novo registro, evitando retrabalho no preenchimento manual.Passo a passoAcesse a tela para a qual deseja definir valores padrão.Preencha e grave um documento com os valores que gostaria que…
Manual – Configuração para Cálculo do Diferencial de Alíquotas (DIFAL)Para que o sistema calcule o Diferencial de Alíquotas (DIFAL) é necessário realizar a seguinte parametrização:No cadastro de cliente (menu: Venda → Faturamento → Uso Geral → Pessoa) o campo Ind…
Autenticação:Para a autenticação, em todos os envios deverá constar, no cabeçalho, as seguintes informações:Header deverá conter os parâmetros de autenticação:Key = autorization (valor fixo, em minúsculo)Value = Chave gerada no cadastro de emissores. Consultas:http://api.methos.com.br:8080/API/consulta.rule?sys=API&dataConnection=Base_clienteBase_cliente é o mesmo nome da empresa que…
Emissão de Nota Fiscal de DevoluçãoAcesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento → NF-e.Clique em incluir (+).Na tela da NF, clique na aba Principal.Informe:Cliente/Fornecedor para quem a NF será feita.Tipo NF-e: marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de devolução).Finalidade: selecione a opção…
Manual – Emissão de NF-e para Não ContribuintePrimeiramente, no cadastro do cliente, o campo Ind.IE (Indicador da Inscrição Estadual) deve estar marcado com a opção 9 – Não contribuinte, que significa que o cliente não contribui para o ICMS, podendo…
Manual para Envio de Boleto Junto com a Nota FiscalO sistema permite que, na emissão do faturamento, seja gerado automaticamente o boleto bancário e anexado ao e-mail enviado ao cliente junto com os arquivos da nota fiscal.Passos para configuração:Ativar o…
Manual de Fechamento de EstoquesO Fechamento de Estoques contabiliza o total dos itens em estoque a partir da última data de fechamento até a data selecionada.Atenção: após a realização do fechamento, não será possível efetuar movimentações com data igual ou anterior…
Manual para Gerar Notas ComplementaresAcessar o menuCaminho: Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e.Criar a NF-e ComplementarNa aba Principal, clique em Incluir (+).Informe o Cliente/Fornecedor para quem a nota será emitida.No campo Tipo NFe, selecione Entrada ou Saída, conforme o…
Manual – Gerar Relatório pela Aba LocalizarRealizar PesquisaNa aba localizar, é possível efetuar a busca de duas formas:Campos Padrões (1) – utilizando os filtros já disponíveis no sistema.Consulta Avançada (2) – para criar filtros personalizados conforme a necessidade.Gerenciar Campos do…
Manual – Geração de Notas com Mais de um PedidoAcessar o MóduloAcesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento com Seleção de Pedido.Selecionar PedidosNa tela exibida, selecione o emissor que irá faturar a nota.Selecione o emissor, o cliente e clique…
Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Geração de Boleto em LoteLogo irá abrir a tela de Geração de Boleto em LoteVocê pode preencher os filtros conforme a sua preferência, porém ter em mente que sempre que você…
No sistema entrar no menu Financeiro > Cobrança > Retorno BancosSelecione o layout do arquivo do banco através da lista e clique no botão escolher arquivo Será aberto a tela abaixo:Escolha o arquivo que deve estar salvo em alguma pasta do…
Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Gerador de Boletos em LoteOs filtros você pode preencher conforme for de sua preferência, porém ter em mente que sempre que você filtrar, por exemplo, data SEMPRE irá retornar somente as datas…
Para realizar a geração do SPED você deve ir no seguinte caminho:Fiscal -> Fiscal - Geração de Arquivo EFD1 - GERAR SPED NOVO.Se deseja gerar um SPED novo, siga os seguintes passos: - Na tela, inclua um novo registro (+); - Selecione o…
Comissão e Hierarquia de RepresentanteVídeo de treinamento - Regra de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=ECXntwh2i14&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oVídeo de treinamento - Cadastro de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=-0KzhaRaBpw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o 1. Cadastro do RepresentanteCadastrar um Representante de Grupo. Exemplo: Grupo Eduardo e Alisson.1.1 Cadastrar as UN's 2. Cadastro da Hierarquia de GrupoCadastrar os…
Manual de Homologação da Cobrança (Título e Arquivo de Remessa) do Banco Sicredi O Cliente deve abrir um chamado enviando um e-mail para [email protected] para que possamos habilitar a cobrança com as seguintes informações:BancoAgência\Número da CooperativaConta corrente\ UA + BeneficiárioIrá Cobrar…
Importador de campos complementares: Importa valores a campos complementares vinculados aos cadastros presentes na tela. Os cadastros disponíveis são Item, Pessoa, Grupo de Imposto, Ordem de produção e Solicitação de Compra.O arquivo utilizado para a importação deve conter a seguinte formatação (sempre…
Passos para Importação de Arquivo OFX:1. Informar o emissor e a conta corrente que será utilizada para a importação dos dados.2. Clicar em "Importar Arquivo", selecionar o arquivo desejado e confirmar.3. Os registros serão carregados na grade: - Após…
Menu: Compras - Estoques > Compras > Pedido ou Cotação de Compra Modelo de arquivo para importação de itens:Coluna A: código do itemColuna B: quantidade do itemColuna C: valor do item (caso não seja informado valor, o sistema busca o valor…
Importação Lista de PreçosVídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=F5YVv42Eg9k&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Lista de Preço de Venda1 – Fazer a consulta da Lista de Preços para qual deseja importar seus preços. Após clique em Importar Lista.2 – Para fazer…
Manual para Importação de Notas pelo arquivo XMLVídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=mY80lQOraKA&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oAcessar Compras – Estoques > Compras > Importação de XML- Escolher o Tipo de Movimento- Clicar em Selecione o XML- Escolher o Arquivo- E clicar em UploadNa Grade de Itens-…
IMPORTAÇÃO DE ROTEIROFoi criada uma nova tela responsável pela Importação de Roteiros no menu Manufatura/Engenharia, permitindo a importação dos roteiros por meio de um arquivo CSV. Na tela haverá um botão responsável pelo download do modelo que a planilha deve…
Menu: Compras - Estoques > Estoque > Importação de planilha para ajuste de estoquePrimeiramente é necessário criar uma planilha em EXCEL seguindo o modelo de exemplo abaixo:Pode ser com cabeçalho:ou sem cabeçalho:OBS.: Não é obrigatório o preenchimento da coluna VALOR…
Manual para Inativação de Item1- Localizar o item no CADASTRO DE ITEM.2- Alterar o campo Status para Inativo.3- Salvar.
Para o item poder ser inativado, existem algumas condições que o mesmo deve preencher:1o – o item não pode estar em algum pedido/orçamento/nota em aberto (com saldo);2o - o item não pode possuir demandas em aberto;3o - o item não…
Para utilizar a funcionalidade de importação de clientes do Bitrix24, é necessário configurar um webhook de entrada. Siga as instruções detalhadas abaixo:Acesse sua conta Bitrix24.No menu principal ou na busca, localize e acesse a área “Recursos para desenvolvedores”.Selecione a…
Instalação do Power BI e Configuração de Integração Methos via APILembre-se: Se a sua empresa vai utilizar essa integração. É fundamental verificar internamente com o Administrador do Sistema ou com a Direção, pois uma vez de posse dessas URLs, a…
Como configurar o usuário para o uso da licença de Apontamentos:1º - Cadastrar o funcionário;2º - Ainda no cadastro do funcionário, marcar a opção “Funcionário vinculado com usuário de apontamento?”;3º - Cadastrar o usuário;4º - No cadastro do usuário, informar…
Como configurar o usuário para o uso da licença de Vendedor Externo:1º - Cadastrar o vendedor;2º - Ainda no cadastro do vendedor, marcar a opção “Vendedor Externo?”;3º - Cadastrar o usuário;4º - No cadastro do usuário, informar o vendedor cadastrado…
- Lista de Preço por Faixa de Quantidade: essa nova funcionalidade permite que sejam criadas regras de preço conforme a quantidade de produto comprada pelo cliente. Isso permite que você crie uma regra com escalonamento de preços de acordo com…
Manual para Manifestação do DestinatárioA Manifestação do Destinatário (MDe) é um Evento que o destinatário de uma Nota Fiscal Eletrônica emite visando informar ao fisco sobre o andamento de uma operação de produtos e/ou serviços prescritos na referida NF-e. Desta…
Manual Adiantamentos1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloClicar na aba CadastroClicar em +Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em…
Manual para Adiantamentos com Controle Manual1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloClicar na aba CadastroClicar em +Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de…
Mensagem ao emitir Documento sem Condição de pagamentoAo Cadastrar um Documento (Orçamento\Pedido\Nota) onde a Condição de Pagamento informada for 0 ou não foi informada, o sistema pode retornar a mensagem abaixo ao incluir os itens de movimento:Quando isso ocorrer deve…
Movimentações de terceirosO que envolve uma movimentação de terceiros é, ordens de produção, movimentos de entrada e de saída. Diante deste cenário temos 2 opções de operação, “Estoque da Empresa em poder de Terceiros” e “Estoque de Terceiros em poder…
“Em 8 de dezembro de 2023, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) publicou o Ajuste Sinief nº 43/2023 que extinguiu o evento de denegação da NFe a partir do dia 1 de agosto de 2024 sendo substituído pelo evento…
Foi criado um campo dentro do cadastro de PIS e COFINS que indica a redução do ICMS da base de cálculo desses impostos. O Sistema já tinha esta funcionalidade, mas o indicador antigo também funcionava para a redução da…
Objetivo: Promover melhor utilização dos recursos do sistema. 1. Acessando o SistemaPara acessar o Sistema, é utilizado o link:https://clouderp.methos.com.br/open.do?action=open&sys=MTCO sistema funciona todo em uma interface Web, isso quer dizer que, você terá acesso ao sistema através de um Web Browser (Google…
Nota Fiscal não validada - Falha no SchemaAo validar uma nota fiscal algumas vezes é retornada a mensagem “Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe”.Para verificar o que está ocasionando o erro na Nota:Na Linha onde está escrito…
A NF-e complementar deve ser emitida quando a NF-e original precisa de correção ou complementação e não é mais passível de devolução ou cancelamento. As situações que autorizam o uso da NF-e complementar são: exportação, regularização de preço ou quantidade e lançamento…
Manual para nova alteração do ICMS no RS Devem alterar as configurações dos Grupos de imposto afetados pelo novo Decreto.Para isso devem acessar Fiscal > Uso Geral > Grupo de ImpostoAbrir o cadastro do Grupo de ImpostoEntão clicar em Configurar Padrão ICMSExcluir…
Nova Opção para Encerramento de Demandas Com essa opção o sistema, ao encerrar a ordem de produção com qualquer quantidade, irá requisitar o total da demanda conforme a quantidade que a ordem de produção foi criada. Por exemplo, foi criada ordem…
Implementamos novas validações de segurança para garantir mais confiabilidade no uso do boleto online. Também criamos uma aba no cadastro de Contas a Receber chamada Histórico Cobrança (Boleto Online). Nessa aba, você encontra todo o histórico de comunicação referente…
ATUALIZAÇÃO DIA 25/07/2024- Foram criados os botões "Ord" e "Titulo" para entrar nas telas "Cadastro de Ordem de Produção" e "Cadastro de Contas a Receber" filtradas pelo vínculo com o movimento (se houver). Caso não haja vínculo, aparecerá uma mensagem…
Parametrizar horário de acesso ao sistema.Acessar o cadastro de Parâmetros (menu: Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema). Adicionar o parâmetro: INDVALIDARACESSOFUNC e no valor informar S.Cadastrar os turnos de trabalho (menu: Manufatura > Uso Geral > Turno de…
Permissão de Pop-upsAo acessar o sistema a primeira vez ou após limpar os dados de navegação algumas telas podem não ser abertas pelo bloqueio de Pop-ups, para liberar estes veja as indicações abaixo.Quando o navegador bloqueia Pop-ups ele carrega uma…
Manual Preenchimento das tags XPED e NITEMPED no XML da NFeEm Vendas – Faturamento > Faturamento > NFe, no botão Itens de Movimento, temos por item os Campos:- Nr. Pedido de Compra que vai para a tag XPED- Item do…
Passos: Menu > Compras - Estoques > Uso Geral > Lista de preço de compraVídeo treinamento https://www.youtube.com/watch?v=3N-9Ix59hzw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oLocalize ou cadastre a lista em que deseja importarSelecione a lista e clique em Importar ListaConfira se o cabeçalho abaixo coincide a ordem do…
Facilitador de Cadastro de Preços de Compra Agora ficou mais fácil gerenciar diferentes preços de compra para um mesmo item! Com a nova funcionalidade, você pode cadastrar múltiplos preços de acordo com as características específicas do produto. Tudo começa com…
Terceiros Sem Ordem de ProduçãoPara este processo ficar disponível o parâmetro “REMTERCSIMPL” deve estar cadastrado com o valor igual a “S”. Foi liberado o processo “Empresa em poder de terceiros”. Você irá cadastrar uma nota de venda com um cliente que…
ConfiguraçõesAlmoxarifado de TerceirosDeve-se cadastrar o almoxarifado de terceiros com os seguintes parâmetros:Assistência técnicaContabilidadePlanejamentoAlmox. De Terc. em poder da empresaAtivoVínculo com fornecedor/clienteDeve-se vincular o almoxarifado de terceiros com o fornecedor/ClienteCadastro de pessoas - Aba Cliente – Almox. De itens de terceiros…
Para reabrir o estoque, acesse Menu > Compras - Estoques > Manutenção e Fechamento de Estoque. Na aba localizar, digite a data do fechamento e o item nos filtros destacados abaixoDepois de localizar o item desejado, dois cliques no mesmo para…
Procedimento de recuperação de senha: Agora é possível gerar uma senha temporária para acesso caso tenha perdido ou esquecido a senha. Na tela de login, logo abaixo do botão “Entrar” foi criada a opção “Esqueceu sua senha?”. Clicando nessa opção, abrirá…
Regra de Unidade de Medida por ClienteDescrição:Quando existir vínculo Item x Pessoa, com o Tipo de Pessoa = Cliente, o sistema irá considerar a unidade de medida definida no cadastro e aplicar o fator de conversão.A unidade de medida do…
Relatório ABCVendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Curva ABCCompras - Estoque > Relatórios > Relatório Curva ABCPermite filtrar os movimentos que geração do relatório (Pedido de Compra ou Venda, Nota de Entrada ou Saída). Além dos demais filtros de…
Relatório de Curva ABC - AgrupadorVendas - Faturamento > Relatórios > Relatório de Curva ABC1. Filtro: Agrupador Na aba Pessoa do Relatório de Curva ABC há o filtro Agrupador:Este filtro é referente ao campo Agrupador encontrado no Cadastro de Pessoa, nas…
Relatório de DisponibilidadeO Relatório de Disponibilidade tem o intuito de listar a disponibilidade de cada item dentro da empresa, em questão de estoque, ordens de liberação e demandas. Entrar no menu Manufatura > MRP > Relatório de DisponibilidadeA seguinte tela de seleção…
Relatório de Necessidade BrutaMenu: Manufatura > MRP > Relatório de Necessidade BrutaDados Encontrados:Resultado:
Relatório de Pedidos de VendaAcessar o menu: Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Geral de MovimentosNo campo série, selecionar a opção PED - PEDIDO, conforme a imagem abaixo: É possível realizar diversos filtros para gerar o relatório, como por exemplo…
Relatórios do módulo fiscalRelatório Auxiliar do modulo financeiro.Relatórios Gerenciais de Vendas e FaturamentoSPEDsMenu > Fiscal > Fiscal > Geração de Arquivo EFDEstoqueModulo Contábil
Reserva de Estoque por Seleção de PedidosMenu: Compras - Estoques > Estoque > Reserva de Estoque por Seleção de PedidosAtenção: Caso o pedido possua bloqueio, este deve estar desbloqueado para que seja possível pesquisa-lo e realizar a reserva.1. Selecionar o Emissor;2.…
Substituição de contas a pagarNo Menu Financeiro -> Contas s Pagar - Substituição de documentos do contas a pagar -> Aba Cadastro Para incluir uma nova substituição click em incluir "+"Antes de seguir com a inclusão verifique se em seu sistema…
A substituição de documentos consiste em substituir um documento do financeiro por outro(s). Serve por exemplo, quando é necessário acrescentar ou diminuir parcelas de um título.Entrar no menu Financeiro > Contas a Receber > Substituição de Documento do Contas a…
Utilização: Em casos onde é necessário manter o almoxarifado somente com a quantidade não utilizada e para isso transferido para a produção o que as ordens possuem de planejamento de consumo.Menu: Manufatura > MRP > Transferência de Almoxarifado de Demandas-…
- A coluna “Almoxarifado” aparece na grade, exibindo o almox da demanda ou, na ausência deste, o padrão do item. Além disso, a coluna “Estoque” mostra o estoque do item no respectivo almoxarifado. Se a quantidade de estoque é igual…
- Quando o tipo de operação do roteiro estiver marcado como 'Externa', o custo de operação será calculado multiplicando o valor do último recebimento válido pelo tempo de operação.
Importação de itens para pedido de vendaCONFIGURAÇÃO:Para habilitar essa opção, é necessário primeiramente habilitar um parâmetro do sistema.Menu > Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema Na aba Localizar, vamos pesquisar por “TIPOIMPORTADOR”. Caso não localize, devemos incluir este…
Manual para utilização do Relatório Geral de Movimentos Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=Ahbhnq2vxMQ&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oHoje no sistema muitas informações podem ser geradas pelo Relatório Geral de Movimentos desde orçamento de compra à emissão de notas, o relatório pode trazer os itens dos documentos ou…
Validar XML para verificar rejeição da nota.Caso sua nota recuse por algum motivo, vá até a aba histórico da tela da NF-e. Na aba histórico terá alguns campos. Um deles é a campo da coluna Download. Esse campo é um botão.…