Abaixo os passos para alterar o percentual de ICMS em caso de orientação de seu contador. Importante: Caso haja pedidos em aberto com a alíquota antiga, será necessário editar e regravar os mesmos. Caso a empresa tenha redução na base de cálculo (CST 20) ou diferimento (CST 51) deverá ser validado com sua...

Importador Tabela IBPT, TIPI e NCM Para realizar a importação das planilhas IBPT, TIPI e NCM, primeiro é necessário acessar a tela do sistema Importador tabela IPBT, TIPI e NCM. Atualmente se possui 3 rotinas de atualização e importação de dados: 1. Atualizar IBPT - Atualiza os valores IBPT das NCMs já cadastradas...

Criar Usuário Há duas maneiras de acessar o cadastro de usuário Primeira acessando o menu: Sistema > Cadastro de Usuário. Segunda: acessando a imagem que fica no canto superior direito do sistema > Usuários. Após clicar em ‘Usuários’, vai abrir a tela de cadastro. Os campos com o asterisco (*) são...

O cancelamento da NF-e só é permitido dentro do prazo definido pela SEFAZ de cada UF (estado).  Antes de iniciar o processo, verifique se a nota ainda está dentro do prazo de cancelamento. Localizar a Nota Fiscal Acesse o menu: Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e > aba Localizar. Localize a NF-e...

Geração de arquivo de remessa Dentro do sistema entre no menu:  Financeiro > Cobrança > Geração de Boleto em Lote Logo irá abrir a tela de Geração de Boleto em Lote Figura 1-Imagem da tela "Geração de boletos em lote" Você pode preencher os filtros conforme a sua preferência, porém ter em mente que sempre que...

As notas de aquisição de serviço devem ser lançadas pelo menu: Compras - Estoques -> Compras -> Recebimento de Nota Click em incluir(+), dever preencher os campos da serie, NFe (Numero da nota de serviço), Frete Sem frete, Modelo  98.  E os demais necessários para sua organização. Figura 1-Imagem da tela"Cadastro...

Procedimento de exportação:   Selecione a lista a ser exportada: Clique duplo na área destacada Exportar a lista para HTML Ao exportar para HTML, uma nova aba será aberta no seu navegador com os dados da tabela: Aperte Ctrl + A para selecionar todo conteúdo da tabela e depois Ctrl + C para copiar. Abra um novo...

 Atualização dia 08/04/2020 *Ajuste: - No Cadastro de Recebimento de Nota, ao alterar o % de redução do ICMS a Base do ICMS, e Valor serão recalculados. - Foi ajustado o Relatório Impressão da Ordem de Produção, para validar se o Item da Estrutura de Produto está marcado para listar na OF para então o sistema...

Criando um usuário novo no Methos Para cadastrar um novo usuário no sistema Methos, siga os passos abaixo utilizando um usuário com perfil de administrador: Acesse o menu Cadastro de Usuário. Clique em "Incluir". Preencha as informações necessárias: Login: utilize o padrão nome.empresa (exemplo: maria.empresa)...

Instalação do aplicativo no celular (Android) Para adicionar o aplicativo do Methos em seu celular e acessar o sistema de forma rápida, siga os passos abaixo: 1. Abra o navegador do seu celular (preferencialmente o Google Chrome) e acesse o seguinte...

Para fazer ajustes no estoque devemos saber qual o nosso estoque atual no almoxarifado que precisamos fazer o ajuste. Para isso podemos usar o ‘Relatório de posição atual do estoque’ usando o caminho:  Compras – Estoques > Relatórios > Relatório de posição atual do estoque    Devemos selecionar na aba...

Tela Apuração de Itens de Logística Ao acessar a tela de ‘Apuração de Itens Logística’ deve-se selecionar a opção “Item da Ordem de Produção” no campo Origem.  Ao selecionar essa opção deve-se preencher os campos para fins de filtro: - Emissor: Selecionar o emissor que pertence a Op - Agrupamento: Se...

Você pode alterar o grupo de imposto para vários itens ao mesmo tempo de um mesmo pedido de venda, orçamento ou de uma NF-e. O sistema recalculará automaticamente os impostos e valores do movimento de acordo com o novo Grupo de Imposto. Caminho de acesso:  Menu > Vendas - Faturamento > Operações de Venda > Alteração...

Na tela de Alteração Dinâmica de Itens de Movimentos de Saída é possível alterar a Data de Entrega e os percentuais de desconto dos itens de movimento de orçamento e pedido. Caminho de acesso:  Menu > Vendas - Faturamento > Operações de Venda > Alteração dinâmica de Itens de Movimento de Saída   Ao acessar irá...

   Agora é possível aplicar automaticamente o grupo de imposto fiscal de um item já existente em um Pedido de Compra a um item correspondente no arquivo XML importado. Essa funcionalidade garante maior consistência na configuração tributária e torna o processo mais ágil e preciso. Ao acessar a ‘Importação de XML’...

Local de acesso:  Menu > Manufatura > SFC – Apontamentos Chão de Fabrica > Apontamentos de Chão de Fábrica por ordem de Produção.   Ao acessar o menu de apontamento deverá abrir a tela para preenchimento das informações. Deverá fazer a consulta da OP a ser apontada usando os campos disponíveis de Funcionário, Ordem...

Apuração Simplificada de Demandas   O objetivo desta tela é simplificar o processo de apuração de demandas da ordem de produção. Em vez de criar novos "itens controle" para os itens apurados, o sistema utiliza a mesma numeração para vincular a demanda.     A grade inicial exibe as demandas pesquisadas da ordem de...

Para realizar a instalação do certificado no sistema Methos, antes precisamos exportar e importar ele na máquina local. Importando e exportando o certificado: Verificar se o arquivo está com a extensão .pfx Abrir ‘Opções da Internet’ no painel de controle ou procurar direto no menu iniciar.     Clicar em...

Cadastrando o bloqueio Acessar o Menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento   Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloquei com nome de ‘MANUAL’ ou ‘MOTIVO MANUAL’. Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações. Na opção de ‘Movimentos’, marcar em quais operações...

Cadastrando o bloqueio Acessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento.   * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘QUANTIDADE MINIMA DE PRODUCAO’. Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações. Na opção de ‘Movimentos’, marcar em quais...

Cadastrando o bloqueio Acessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento.   * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘VALOR TITULOS EM ATRASO’. Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações. Na opção de ‘Movimentos’, marcar em quais operações...

Cadastrando o bloqueio Acessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento.   * Ao acessar, clicar em localizar e buscar o bloqueio com nome de ‘LIMITE MINIMO DE VALOR UNITARIO’ Ao selecionar esse bloqueio deve-se ativar e fazer suas configurações. Na opção de ‘Movimentos’, marcar em quais...

Foram criados dois tipos de bloqueio no sistema: 42 - Rentabilidade Mínima Nominal por Item 43 - Rentabilidade Mínima Nominal por Média. Cadastrando o bloqueio Acessar o menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento. Ao selecionar algum dos bloqueios deve-se ativar e fazer suas configurações. Na...

Cadastrando o bloqueio O bloqueio do financeiro foi feito nos mesmos moldes do bloqueio da contabilidade. Acessar o menu: Sistema > Emissor Empresa ou Filial   No cadastro do emissor, na aba Parâmetros, foram criados os campos para bloqueio das contas a pagar e das contas a receber (funcionam de forma...

Exemplo erro de bloqueio de pop-up O erro é apresentado na utilização de alguns recursos disponibilizados pelo sistema, em casos que no navegador onde o sistema se encontra não está permitido o envio de pop-ups ou uso de redirecionamentos. Permissão para uso de pop-ups de redirecionamentos (no navegador...

Cadastrando um Representante ou Vendedor Acessar o menu: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Representante ou Vendedor. Ao acessar o menu é necessário clicar no botão de inclusão (+) Preencher os campos que possuem o ‘*’ que são obrigatórios e os demais caso seja necessário. Representante: Código do cadastro e é...

Cadastro Tabela de Comissão O Cadastro da Tabela de Comissão é o que define quanto de comissão será pago. Neste cadastro podem ser definidas regras de comissão especificando por exemplo o representante e o cliente e indicando quanto de comissão será pago em documentos onde estejam presentes estes dois...

Cadastro de Condição de Pagamento: Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Condição de Pagamento - Venda e Compra   Ao acessar deve-se clicar em ‘Incluir’ (+). Na aba cadastro teremos os campos a seguir: Código: Campo de preenchimento automático. Descrição: Descrição da condição de pagamento. Impostos...

Cadastro de conta contábil  Acessar o Menu > Contabilidade > Uso Geral > Cadastro de conta contábil Ao abrir o cadastro de contas contábeis deve-se preencher os campos: Plano de contas: Cadastrar código e descrição Conta: Seguir sequencial de numeração. Descrição: Descrição da sua conta. Abreviatura: Abreviatura...

Cadastro de Contato O ‘Cadastro de Contato’ pode ser utilizado para registrar os contatos realizados, com a sua carteira de clientes ou para prospecção de novos clientes. Caminho:  Vendas – Faturamento > Uso Geral > Cadastro de Contato Para criar um novo cadastro clicar em incluir (+). Tipo de Pessoa – Selecione...

Acesso ao Cadastro de desmembramento:  Compras - Estoques > Compras > Cadastro de Desmembramento.   Selecione o Emissor e o Fornecedor do recebimento. Informe o número do recebimento – ‘Nro NF’ (O recebimento deve estar atendido para que seja possível consultar e realizar o processo). Clique em ‘Consultar’. Caso...

Cadastro de Estrutura Acesse: Menu > Manufatura > Engenharia > Estrutura de Produto Fórmula  Ou acesse o menu de Arvore de estrutura para ver a arvore construída ou até mesmo incluir uma estrutura por esse menu. Acesse: Menu > Manufatura > Engenharia > Arvore de Estrutura Ao acessar o menu de ‘Estrutura de Produto...

Grupo de Imposto O Grupo de Imposto serve para padronizar os impostos a serem tributados nas notas fiscais pela empresa, tanto de saída quanto de entrada. Menu: Fiscal > Uso Geral > Grupo de Imposto Para incluir um novo grupo de imposto, clicar em Incluir (+) Emissor: Selecionar a empresa que irá conter a...

Usado para classificar os diferentes tipos de baixa de títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber. Acesso: Menu > Financeiro > Uso Geral > Histórico de Baixa   Ao acessar deve-se clicar em incluir (+) para inserir um histórico. Código: Gerado automaticamente pelo sistema. Descrição: Descrição da...

Cadastro de Item No Cadastro de Item podem ser cadastrados produtos e serviços. Acesso: Menu > Vendas – Faturamento > Uso Geral > Cadastro de Item No cadastro de item temos as seguintes abas: Cadastro Comercial Logística Planejamento SPED UN Item x Pessoa Campos Especiais NF Para inserir um cadastro de...

Cadastro de Mensagem de Grupo de Imposto Cadastro criado para evitar a repetição de mensagens do grupo de imposto nos campos de Informações adicionais dos movimentos. O cadastro é feito uma vez e pode ser usado em vários grupos de impostos. Cadastro Menu Fiscal > Uso Geral > Cadastro de Mensagem de Grupo de...

Essa tela permite criar, editar e gerenciar mensagens que serão utilizadas em diferentes pontos do sistema. Acesso ao cadastro: Sistema > Cadastros Auxiliares > Cadastro de Mensagem Ao acessar deve-se clicar em incluir (+) para adicionar um novo cadastro de mensagem: Aba Cadastro Código Mensagem Identificador...

Cadastro de Moeda: Caminho no sistema: Financeiro > Uso Geral > Moeda O sistema já possui, por padrão, a moeda Real (BRL) cadastrada. A moeda padrão utilizada pelo sistema está definida na aba Parâmetros, dentro do cadastro de Emissor. É possível cadastrar outras moedas para utilização em diversas funcionalidades...

Cadastro de Nota Fiscal Na tela de Cadastro de Nota Fiscal é onde são inseridos os documentos fiscais. Caminho de acesso: Vendas – Faturamento > Faturamento > NFe Para iniciar um cadastro de uma nota, deve-se clicar no incluir (+) Capa da nota (Principal) Emissor Seleciona a empresa ou pessoa que está emitindo a...

Criar Grupos Apenas administradores podem criar e editar grupos. Se cada usuário precisar de permissões específicas, crie um grupo para cada um. Vincule o grupo ao usuário desejado no cadastro de usuários. Clique no ícone no canto superior direito da tela e acesse ‘Grupos de Usuários’ para criar novos grupos de...

A tela de Cadastro de Pessoa é utilizada para cadastrar, consultar e alterar dados de Clientes, Fornecedores e Transportadoras. Acesso ao cadastro: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Pessoa – Cliente Fornecedor ou Transportadora Para iniciar o cadastro deve-se clicar em incluir (+). Aba Cadastro Na aba Cadastro é...

Posição de Título Posição de Título Este cadastro define os estágios que um título do Contas a Receber pode assumir, conforme a classificação utilizada pela empresa. Caminho de acesso: Financeiro > Uso Geral > Posição de Título Para iniciar um cadastro, basta clicar em incluir (+). Código: Sequencial gerado...

àManual de cadastro de Tabela de Comissão (Tela completa) https://methos.tomticket.com/kb/vendas---faturamento/manual-para-o-cadastro-da-tabela-de-comissao Na tela de Cadastro de Tabela de Comissão (Regra de Comissão), existem as opções Tipo de Desconto e Desconto Específico. Tipo de Desconto Desconto Médio: O...

Utilizado para caracterizar e identificar origem e uso dos principais tipos de títulos da empresa. Caminho de acesso: Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de título Para incluir um novo cadastro deve-se clicar em incluir (+). Código Código do documento que está sendo cadastrado. Pode-se cadastrar o que...

Na tela de Cadastro de solicitação é possível adicionar registros de solicitação de compra que depois poderão ser importados para o pedido de compra/cotação ou recebimento de nota como itens. Caminho de acesso: Compras Estoque > Compras > Cadastro de Solicitação. Para iniciar um cadastro de solicitação basta clicar...

Estes cadastros servem para identificar os dados bancários das transações financeiras registradas dentro do Methos Cadastro de Banco Acesso: Financeiro > Uso Geral > Banco Para cadastrar basta clicar em incluir (+). Banco Código numérico identificador do banco. Código Nacional do Banco na Febraban. Razão...

      Caixa e Bancos O módulo Caixa e Bancos foi desenvolvido para espelhar as movimentações bancárias do sistema, funcionando como um extrato.  Para sua utilização, é necessário realizar as seguintes configurações: Configurações iniciais Habilitar Movimentação Bancária Acesse: Sistema > Emissor Empresa ou Filial...

Campos de Assinatura do Contador A partir de 07/07/2020, em cumprimento ao Ajuste Sinief nº 16/2018, a consulta completa da NF-e no Portal Nacional passou a estar disponível somente para os participantes da operação comercial descritos no documento eletrônico: Emitente Destinatário Transportador Terceiros...

Cancelamento de Ordens Acesse: Menu > Manufatura > MRP > Encerramento de Ordens de Produção. No encerramento de ordens de produção foi adicionado o botão ‘Cancelar Ordens’, que permite cancelar várias ordens ao mesmo tempo. Deve-se selecionar as ordens que serão canceladas. Ao clicar no botão ‘Cancelar Ordens’...

Carta de Correção Eletrônica (CC-e) àA Carta de Correção Eletrônica (CC-e) permite corrigir informações específicas da NF-e sem a necessidade de cancelamento. O que PODE ser corrigido com a Carta de Correção CFOP – Código Fiscal de Operação e Prestação, desde que não altere a natureza dos impostos. CST – Código de...

Abertura de Chat do Sistema Para iniciar um chat dentro do sistema, siga os passos abaixo: Passar o mouse sobre o usuário localizado no canto superior direito da tela. Clicar em ‘Abrir Chat Sistema’. Será exibida a seguinte tela, mostrando que nossa equipe está online: Digite uma mensagem para iniciar a...

Para conferir os logs das operações realizadas, siga os passos: Acesse o sistema utilizando o usuário Administrador. Abra o cadastro ou tela do qual deseja visualizar o log. Clique no botão Log (Lupa). Será exibido o histórico das operações realizadas nessa aba, contendo informações como: Data e hora da...

Definir Campo como Padrão no Cadastro É possível definir um campo como padrão para que, ao incluir um novo registro, ele já venha automaticamente preenchido. Observação: Esta configuração é por usuário e por computador. Caso o mesmo usuário utilize mais de um computador, será necessário repetir o procedimento em...

Nota Fiscal Ao emitir uma nota fiscal, é possível gerar um boleto. Para isso, deve-se seguir os passos habituais de emissão de nota fiscal, atentando-se a alguns detalhes:      Cliente  O boleto será enviado para o e-mail cadastrado na aba "Cadastro", no campo "E-mail", do cadastro da pessoa. Caso deseje enviá-lo...

Geração de Relatório de Clientes/Pessoas à Para gerar e exportar os dados de clientes/pessoas para planilha, siga os passos: Passo a passo Pesquisar clientes/pessoas No campo RAZAOSOCIAL, digite percentual (%). Pressione Enter. Isso retornará todas as pessoas registradas. Gerar relatório em HTML Clique no...

Objetivo da Tela Realizar a conferência item a item de um pedido, organizando os produtos em volumes (caixas) para garantir que cada envio seja 100% correto antes de ser despachado. Passo a passo para a utilização da tela:  - Carregue o Pedido: Informe o e o . A grade superior será preenchida com todos os itens que...

Configurar Unidade Tributável nas Exportações A configuração da Unidade Tributável (UTrib) é obrigatória nas exportações, conforme a tabela disponível no Portal da NF-e. Consultar a Tabela de Unidade Tributável Acesse: Portal NF-e Menu: Documentos > Diversos Localize a Tabela NCM e respectiva UTrib (Comércio...

Parametrização do Sistema – Alteração no Cálculo do PIS/COFINS A legislação fiscal pode exigir que o cálculo do PIS e COFINS considere a redução do ICMS da base de cálculo. Para isso, o sistema deve ser parametrizado corretamente. à Importante: Antes de realizar a alteração, confirme com o escritório contábil quais...

Configuração IBS e CBS     Para configurar o IBS e CBS é necessário ir em “Fiscal > Uso Geral > Grupo de imposto Figura 1 - Imagem do caminho até o grupo de imposto   IBS – Imposto sobre Bens e Serviços O IBS é um tributo de competência estadual e municipal, que substituirá gradualmente o ICMS e o ISS. Incide...

Configuração de E-mail  O sistema permite configurar o envio de documentos fiscais por e-mail, vinculando múltiplos endereços eletrônicos. Pode-se cadastrar um principal e um secundário para cada emissor ou para cada movimento: Pedido de Venda Nota Fiscal Pedido de Compra Nota de...

Consulta de XML A tela de Consulta de XML permite pesquisar, consultar e importar os XML's de documentos fiscais registrados na SEFAZ. Menu de acesso: Compras – Estoques > Compras > Consulta de XML. Filtros de Pesquisa Emissor: deve ser sempre preenchido. Demais filtros: opcionais. Botões de Ação na...

Configuração para cadastro de notas triangulares. Ao registrar um recebimento com a finalidade Triangular, o sistema altera o fluxo padrão de controle de estoque de terceiros para garantir a rastreabilidade exata do material. O processo é dividido em duas etapas: 1. Recebimento (Direcionamento de Estoque): Ao...

Controle de vencimentos por faixa de datas No cadastro da Condição de Pagamento, você pode definir faixas de vencimento e ajustar o Dia Fixo que será considerado caso o prazo caia dentro dessas faixas. Passo a passo: Acessar cadastro da condição de pagamento Menu: Vendas → Condição de Pagamento →...

Criar Revisão de Estrutura Passo a passo: Acesse o cadastro da estrutura que deseja revisar – Manufatura > engenharia > Estrutura de Produto Fórmula. Exemplo: selecione a estrutura já cadastrada. Na tela, selecione a estrutura desejada e utilize a opção Cópia (mesmo item). O sistema irá gerar uma nova estrutura...

Manual – Cálculo do CRP (Capacity Requirements Planning) Parâmetro CRPHABILITADO Para que o CRP seja calculado, é necessário que o parâmetro CRPHABILITADO = S. Esse parâmetro define se o sistema irá ou não realizar o cálculo. à Na tela de Cálculo do Planejamento dos Materiais, o marcador “Calcular CRP para MRP”...

Rejeição 388 – Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI Causa Esta rejeição ocorre quando, na emissão da NF-e, o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não é compatível com o Código de Situação Tributária (CST) informado no item. Como Resolver Verificar...

O que são cEAN e cEANTrib Na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) existem dois campos relacionados ao código de barras (GTIN – Global Trade Item Number): cEAN → Código de Barras cEANTrib → Código de Barras Tributário Ambos devem ser informados quando o produto possuir GTIN. O preenchimento é feito diretamente no cadastro...

Definir Valores Padrão Permitir que determinados campos venham preenchidos automaticamente ao incluir um novo registro, evitando retrabalho no preenchimento manual. Passo a passo Acesse a tela para a qual deseja definir valores padrão. Preencha e grave um documento com os valores que gostaria que sejam...

Manual – Configuração para Cálculo do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) Para que o sistema calcule o Diferencial de Alíquotas (DIFAL) é necessário realizar a seguinte parametrização: No cadastro de cliente (menu: Venda → Faturamento → Uso Geral → Pessoa) o campo Ind IE deve estar configurado com a opção 9. A UF de...

Autenticação: Para a autenticação, em todos os envios deverá constar, no cabeçalho, as seguintes informações:  Header deverá conter os parâmetros de autenticação: Key = autorization (valor fixo, em minúsculo) Value = Chave gerada no cadastro de...

1. O que é o CST 61 - ICMS Monofásico O CST 61 indica que o ICMS foi cobrado de forma monofásica, ou seja, a tributação ocorre em uma única etapa da cadeia de comercialização — geralmente na refinaria ou distribuidora. Nas etapas seguintes (revendas), o imposto já foi recolhido, porém o valor continua sendo...

Emissão de Nota Fiscal de Devolução Acesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento → NF-e. Clique em incluir (+). Na tela da NF, clique na aba Principal. Informe: Cliente/Fornecedor para quem a NF será feita. Tipo NF-e: marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de devolução). Finalidade: selecione a opção 4...

Procedimento para a emissão de nota fiscal com finalidade de Débito ou Crédito de imposto no Methos Cloud. 1. Fluxo Principal de Emissão Passo 1: Definição da Finalidade Fiscal Na inclusão da nota, configure os campos de finalidade na capa do documento: Campo Finalidade: Selecione a opção correspondente à...

Manual – Emissão de NF-e para Não Contribuinte Primeiramente, no cadastro do cliente, o campo Ind.IE (Indicador da Inscrição Estadual) deve estar marcado com a opção 9 – Não contribuinte, que significa que o cliente não contribui para o ICMS, podendo ou não possuir Inscrição Estadual. Ainda na aba Principal da NF-e...

Manual para Envio de Boleto Junto com a Nota Fiscal O sistema permite que, na emissão do faturamento, seja gerado automaticamente o boleto bancário e anexado ao e-mail enviado ao cliente junto com os arquivos da nota fiscal. Passos para configuração: Ativar o parâmetro do sistema Acesse o menu: Sistema >...

Manual de Fechamento de Estoques O Fechamento de Estoques contabiliza o total dos itens em estoque a partir da última data de fechamento até a data selecionada. Atenção: após a realização do fechamento, não será possível efetuar movimentações com data igual ou anterior ao fechamento. Acesso ao Fechamento Menu...

Manual para Gerar Notas Complementares Acessar o menu Caminho: Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e. Criar a NF-e Complementar Na aba Principal, clique em Incluir (+). Informe o Cliente/Fornecedor para quem a nota será emitida. No campo Tipo NFe, selecione Entrada ou Saída, conforme o tipo de...

Manual – Gerar Relatório pela Aba Localizar Realizar Pesquisa Na aba localizar, é possível efetuar a busca de duas formas: Campos Padrões (1) – utilizando os filtros já disponíveis no sistema. Consulta Avançada (2) – para criar filtros personalizados conforme a necessidade.          Figura 1- Imagem da aba...

  Manual – Geração de Notas com Mais de um Pedido Acessar o Módulo Acesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento com Seleção de Pedido. Selecionar Pedidos Na tela exibida, selecione o emissor que irá faturar a nota. Selecione o emissor,  o cliente e clique em ‘Pesquisar’. Outra forma de selecionar é...

No sistema entrar no menu Financeiro > Cobrança > Retorno Bancos Selecione o layout do arquivo do banco através da lista e clique no botão escolher arquivo  Figura 1-Imagem da tela "Retorno Bancos", destacando o botão "Escolher arquivo" Será aberto a tela abaixo: Figura 2-Imagem da tela para selecionar o arquivo...

Dentro do sistema entre no menu:  Financeiro > Cobrança > Gerador de Boletos em Lote Figura 1-Imagem da tela "Gerador de boletos em lote" Os filtros você pode preencher conforme for de sua preferência, porém ter em mente que sempre que você filtrar, por exemplo, data SEMPRE irá retornar somente as datas...

Geração do SPED Para realizar a geração do SPED você deve ir no seguinte caminho: Fiscal -> Fiscal - Geração de Arquivo EFD   Figura 1-Imagem destacando a tela de geração dos arquivos SPED no menu de busca   1 - GERAR SPED NOVO. Se deseja gerar um SPED novo, siga os seguintes passos:  - Na tela, inclua um novo...

Comissão e Hierarquia de Representante Vídeo de treinamento - Regra de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=ECXntwh2i14&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Vídeo de treinamento - Cadastro de Comissão...

Manual de Homologação da Cobrança (Título e Arquivo de Remessa) do Banco Sicredi   O Cliente deve abrir um chamado enviando um e-mail para [email protected] para que possamos habilitar a cobrança com as seguintes informações: Banco Agência\Número da Cooperativa Conta corrente\ UA + Beneficiário Irá Cobrar...

  Importador de campos complementares:   Importa valores a campos complementares vinculados aos cadastros presentes na tela. Os cadastros disponíveis são Item, Pessoa, Grupo de Imposto, Ordem de produção e Solicitação de Compra. O arquivo utilizado para a importação deve conter a seguinte formatação (sempre deve...

    Passos para Importação de Arquivo OFX: 1. Informar o emissor e a conta corrente que será utilizada para a importação dos dados. 2. Clicar em "Importar Arquivo", selecionar o arquivo desejado e confirmar. 3. Os registros serão carregados na grade:     - Após carregar os dados, é possível selecionar todos os...

Importação itens – Pedido de Compra   Menu: Compras - Estoques > Compras > Pedido ou Cotação de Compra   Figura 1-Imagem da tela "Cadastro de pedido de compra/Cotação", destacando o botão "Importar Itens"   Modelo de arquivo para importação de itens: Figura 2-Imagem do modelo de arquivo Coluna A: código do...

Importação Lista de Preços   Vídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=F5YVv42Eg9k&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o    Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Lista de Preço de Venda 1 – Fazer a consulta da Lista de Preços para qual deseja importar seus preços. Após clique em Importar...

Manual para Importação de Notas pelo arquivo XML Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=mY80lQOraKA&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Acessar Compras – Estoques > Compras > Importação de XML - Escolher o Tipo de Movimento - Clicar em Selecione o XML - Escolher o Arquivo - E clicar...

 IMPORTAÇÃO DE ROTEIRO   Foi criada uma nova tela responsável pela Importação de Roteiros no menu Manufatura/Engenharia, permitindo a importação dos roteiros por meio de um arquivo CSV. Na tela haverá um botão responsável pelo download do modelo que a planilha deve seguir para realizar a importação.   Figura...

Este processo permite importar um documento fiscal de compra de serviço diretamente pelo arquivo XML da NFS-e Nacional, gerando o recebimento no sistema. Passo 1: Acesso à Tela Acesse a tela de Importação de XML no menu do sistema. Passo 2: Importação do Arquivo Na tela de importação, clique na opção Fornecedores...

Manual para Importação de XML em lote Acessar: Compras-Estoques > Compras > Importação de XML em lote Por essa tela do sistema é possível realizar a importação de até 10 arquivos XMLs ao mesmo tempo, auxiliando e acelerando os processos dentro da empresa, evitando o grande trabalho que se existia ao precisar...

Menu: Compras - Estoques > Estoque > Importação de planilha para ajuste de estoque   Primeiramente é necessário criar uma planilha em EXCEL seguindo o modelo de exemplo abaixo: Pode ser com cabeçalho: Figura 1-Imagem do exemplo de planilha a ser importada para o sistema com cabeçalho ou sem cabeçalho: Figura...

Impostos Novos (IBS e CBS) Foi criado os novos campos de IBS e CBS no cadastro dos itens de movimento e grupo de imposto. Link do manual do Sefaz: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/ClassificacaoTributaria Tabela dos CSTs. Grupo de imposto: Os campos podem ser informados, mas só vão gerar no XML da nota se...

Manual para Inativação de Item 1- Localizar o item no CADASTRO DE ITEM. 2- Alterar o campo Status para Inativo. 3- Salvar.

Para o item poder ser inativado, existem algumas condições que o mesmo deve preencher: 1o – o item não pode estar em algum pedido/orçamento/nota em aberto (com saldo); 2o -  o item não pode possuir demandas em aberto; 3o -  o item não pode ser um item pai com ordem de produção em aberto; 4o -  o item não pode...

   Para utilizar a funcionalidade de importação de clientes do Bitrix24, é necessário configurar um webhook de entrada. Siga as instruções detalhadas abaixo: Acesse sua conta Bitrix24. No menu principal ou na busca, localize e acesse a área “Recursos para desenvolvedores”. Selecione a opção “Outro” e...

Instalação do Power BI e Configuração de Integração Methos via API Lembre-se: Se a sua empresa vai utilizar essa integração. É fundamental verificar internamente com o Administrador do Sistema ou com a Direção, pois uma vez de posse dessas URLs, a pessoa tem acesso aos dados integrais dessa tabela.   1 - Baixe o...

Saída de Itens da Empresa em Poder de Terceiros Sem Ordem de Produção O sistema permite tratar notas fiscais de industrialização com movimentação de Itens da Empresa em Poder de Terceiros de forma simplificada.   Parametrização Inicial Na aba “Cadastro de Parâmetros”, localize o parâmetro REMTERCSIMPL, e clique...

Processo de Industrialização com Retorno Simplificado O sistema permite tratar notas fiscais de industrialização com movimentação de estoque de terceiros de forma simplificada.   Parametrização Inicial Na aba “Cadastro de Parâmetros”, localize o parâmetro RETINDSIM, e clique duas vezes sobre ele.   Clique sobre...

Como configurar o usuário para o uso da licença de Apontamentos: 1º - Cadastrar o funcionário; 2º - Ainda no cadastro do funcionário, marcar a opção “Funcionário vinculado com usuário de apontamento?”; 3º - Cadastrar o usuário; 4º - No cadastro do usuário, informar o vendedor cadastrado no campo “Funcionário...

Como configurar o usuário para o uso da licença de Vendedor Externo: 1º - Cadastrar o vendedor; 2º - Ainda no cadastro do vendedor, marcar a opção “Vendedor Externo?”; 3º - Cadastrar o usuário; 4º - No cadastro do usuário, informar o vendedor cadastrado no campo “Vendedor Externo”; 5º - Ao realizar o login com...

O navegador armazena arquivos temporários, cookies e dados de sites para carregar páginas mais rapidamente. No entanto, esses dados podem ficar desatualizados ou corrompidos, causando falhas em sistemas online, como o Methos. Para realizar a limpeza desses dados no Chrome deve ser seguido os seguintes passos: 1...

- Lista de Preço por Faixa de Quantidade: essa nova funcionalidade permite que sejam criadas regras de preço conforme a quantidade de produto comprada pelo cliente. Isso permite que você crie uma regra com escalonamento de preços de acordo com o volume da venda. Por Ex. 1 a 10 UN R$ 10,00 - 11 a 20 UN 9,00 - 20 a 50...

Manual para Manifestação do Destinatário A Manifestação do Destinatário (MDe) é um Evento que o destinatário de uma Nota Fiscal Eletrônica emite visando informar ao fisco sobre o andamento de uma operação de produtos e/ou serviços prescritos na referida NF-e. Desta forma o destinatário tem um mecanismo possibilitando...

Manual Adiantamentos 1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento: Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de Título Clicar na aba Cadastro Clicar em + Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em Tipo marcar “Automático”...

Manual para Adiantamentos com Controle Manual 1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento: Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de Título Clicar na aba Cadastro Clicar em + Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em...

Mensagem ao emitir Documento sem Condição de pagamento Ao Cadastrar um Documento (Orçamento\Pedido\Nota) onde a Condição de Pagamento informada for 0 ou não foi informada, o sistema pode retornar a mensagem abaixo ao incluir os itens de movimento: Quando isso ocorrer deve ser cancelada a inclusão do Item e após: 1...

Movimentações de terceiros O que envolve uma movimentação de terceiros é, ordens de produção, movimentos de entrada e de saída. Diante deste cenário temos 2 opções de operação, “Estoque da Empresa em poder de Terceiros” e “Estoque de Terceiros em poder da Empresa”. 1. Estoque de Terceiros em poder da Empresa = nesta...

“Em 8 de dezembro de 2023, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) publicou o Ajuste Sinief nº 43/2023 que extinguiu o evento de denegação da NFe a partir do dia 1 de agosto de 2024 sendo substituído pelo evento de rejeição. Esse comunicado exige que as empresas que lidam com emissão de NFe adaptem suas...

  Foi criado um campo dentro do cadastro de PIS e COFINS que indica a redução do ICMS da base de cálculo desses impostos. O Sistema já tinha esta funcionalidade, mas o indicador antigo também funcionava para a redução da base desses impostos pelo % de redução.    Funcionava da seguinte maneira:   Quando o % de...

Objetivo: Promover melhor utilização dos recursos do sistema.  1. Acessando o Sistema Para acessar o Sistema, é utilizado o link: https://clouderp.methos.com.br/open.do?action=open&sys=MTC O sistema funciona todo em uma interface Web, isso quer dizer que, você terá acesso ao sistema através de um Web Browser...

Nota Fiscal não validada - Falha no Schema Ao validar uma nota fiscal algumas vezes é retornada a mensagem “Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe”. Para verificar o que está ocasionando o erro na Nota: Na Linha onde está escrito XML de NF-e Enviada, na coluna Download XML clicar nos [...] para baixar o XML...

A NF-e complementar deve ser emitida quando a NF-e original precisa de correção ou complementação e não é mais passível de devolução ou cancelamento. As situações que autorizam o uso da NF-e complementar são: exportação, regularização de preço ou quantidade e lançamento ou correção de impostos.  1. Criar um novo...

Manual para nova alteração do ICMS no RS   Devem alterar as configurações dos Grupos de imposto afetados pelo novo Decreto. Para isso devem acessar Fiscal > Uso Geral > Grupo de Imposto Abrir o cadastro do Grupo de Imposto Então clicar em Configurar Padrão ICMS Excluir a configuração que existe hoje E cadastrar...

Nova Opção para Encerramento de Demandas  Com essa opção o sistema, ao encerrar a ordem de produção com qualquer quantidade, irá requisitar o total da demanda conforme a quantidade que a ordem de produção foi criada. Por exemplo, foi criada ordem de produção para produzir 1.000 PC de um item e é utilizado 1,95 kg de...

  Implementamos novas validações de segurança para garantir mais confiabilidade no uso do boleto online.   Também criamos uma aba no cadastro de Contas a Receber chamada Histórico Cobrança (Boleto Online). Nessa aba, você encontra todo o histórico de comunicação referente ao boleto, centralizando as informações de...

ATUALIZAÇÃO DIA 25/07/2024 - Foram criados os botões "Ord" e "Titulo" para entrar nas telas "Cadastro de Ordem de Produção" e "Cadastro de Contas a Receber" filtradas pelo vínculo com o movimento (se houver). Caso não haja vínculo, aparecerá uma mensagem de alerta. Só apareceram ordens relacionadas, em caso de itens...

Parametrizar horário de acesso ao sistema. Acessar o cadastro de Parâmetros (menu: Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema). Adicionar o parâmetro: INDVALIDARACESSOFUNC e no valor informar S. Cadastrar os turnos de trabalho (menu: Manufatura > Uso Geral > Turno de Trabalho). Exemplo abaixo: Cadastrar...

Permissão de Pop-ups Ao acessar o sistema a primeira vez ou após limpar os dados de navegação algumas telas podem não ser abertas pelo bloqueio de Pop-ups, para liberar estes veja as indicações abaixo. Quando o navegador bloqueia Pop-ups ele carrega uma mensagem do lado direito da tela, e apresenta o seguinte aviso...

Manual Preenchimento das tags XPED e NITEMPED no XML da NFe Em Vendas – Faturamento > Faturamento > NFe, no botão Itens de Movimento, temos por item os Campos: - Nr. Pedido de Compra que vai para a tag XPED - Item do Pedido de Compra que vai para a tag NITEMPED   Figura 1-Imagem do cadastro do item dentro do...

Passos: Menu > Compras - Estoques > Uso Geral > Lista de preço de compra Vídeo treinamento https://www.youtube.com/watch?v=3N-9Ix59hzw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Localize ou cadastre a lista em que deseja importar Figura 1- Imagem da tela "Cadastro de lista de preço de compra", destacando a...

Facilitador de Cadastro de Preços de Compra     Agora ficou mais fácil gerenciar diferentes preços de compra para um mesmo item! Com a nova funcionalidade, você pode cadastrar múltiplos preços de acordo com as características específicas do produto.   Tudo começa com o cadastro das características do item. Basta...

Configurações Almoxarifado de Terceiros Deve-se cadastrar o almoxarifado de terceiros com os seguintes parâmetros: Assistência técnica Contabilidade Planejamento Almox. De Terc. em poder da empresa Ativo Vínculo com fornecedor/cliente Deve-se vincular o almoxarifado de terceiros com o...

  A rotina de rateio na movimentação interna foi criada para permitir a distribuição precisa do custo de materiais retirados do estoque entre diferentes centros de custo. Para utilizar a funcionalidade corretamente, observe as etapas do processo: 1. Condições para o Lançamento (Exibição do Botão)   O botão de rateio...

Para reabrir o estoque, acesse Menu > Compras - Estoques > Manutenção e Fechamento de Estoque.  Figura 1-Imagem do menu de busca, destacando o caminho até a tela "Manutenção de fechamento dos estoques".   Na aba localizar, digite a data do fechamento e o item nos filtros destacados abaixo. Figura 2-Imagem da aba...

Procedimento de recuperação de senha:    Agora é possível gerar uma senha temporária para acesso caso tenha perdido ou esquecido a senha.  Na tela de login, logo abaixo do botão “Entrar” foi criada a opção “Esqueceu sua senha?”.  Figura 1-Imagem da tela de login com o botão "Esqueceu sua senha?"...

Regra de Unidade de Medida por Cliente Descrição: Quando existir vínculo Item x Pessoa, com o Tipo de Pessoa = Cliente, o sistema irá considerar a unidade de medida definida no cadastro e aplicar o fator de conversão. A unidade de medida do cliente será utilizada como destino, e a do item como origem. Essa unidade...

Relatório ABC Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Curva ABC Compras - Estoque > Relatórios > Relatório Curva ABC Permite filtrar os movimentos que geração do relatório (Pedido de Compra ou Venda, Nota de Entrada ou Saída). Além dos demais filtros de data e tabelas associadas ao movimento  Filtra itens...

Relatório de Curva ABC - Agrupador Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório de Curva ABC 1. Filtro: Agrupador  Na aba Pessoa do Relatório de Curva ABC há o filtro Agrupador: Figura 1- Imagem do relatório "Curva ABC", destacando o campo "Agrupador" na aba "Pessoa" Este filtro é referente ao campo Agrupador...

Relatório de Disponibilidade O Relatório de Disponibilidade tem o intuito de listar a disponibilidade de cada item dentro da empresa, em questão de estoque, ordens de liberação e demandas.  Entrar no menu Manufatura > MRP > Relatório de Disponibilidade A seguinte tela de seleção será aberta: Campos : A – Permite...

Relatório de Necessidade Bruta Menu: Manufatura > MRP > Relatório de Necessidade Bruta Figura 1- Imagem da tela "Relatório de Necessidade Bruta" Figura 2- Imagem da aba "Item Filho" da tela "Relatório de Necessidade Bruta", destacando a marcação "Fabricação" no campo "Ordem" Dados Encontrados: Figura 3- Imagem da...

Relatório de Pedidos de Venda Acessar o menu: Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Geral de Movimentos No campo série, selecionar a opção PED - PEDIDO, conforme a imagem abaixo: Figura 1-Imagem da aba movimento da tela "Relatório geral de movimentos", destacando o campo para selecionar a série...

Relatórios do módulo fiscal Relatório Auxiliar do modulo financeiro. Relatórios Gerenciais de Vendas e Faturamento SPEDs Menu > Fiscal > Fiscal > Geração de Arquivo EFD Estoque Modulo Contábil

Reserva de Estoque por Seleção de Pedidos Menu: Compras - Estoques > Estoque > Reserva de Estoque por Seleção de Pedidos Atenção: Caso o pedido possua bloqueio, este deve estar desbloqueado para que seja possível pesquisá-lo e realizar a reserva. 1. Selecionar o Emissor; 2. Informar o número do pedido; 3...

Substituição de contas a pagar No Menu Financeiro -> Contas s Pagar - Substituição de documentos do contas a pagar -> Aba Cadastro  Para incluir uma nova substituição click em incluir "+" Figura 1-Imagem da tela "Subistituição de Documentos de contas a pagar", destacando o botão de "inclusão" Antes de seguir com a...

A substituição de documentos consiste em substituir um documento do financeiro por outro(s). Serve por exemplo, quando é necessário acrescentar ou diminuir parcelas de um título. Entrar no menu Financeiro > Contas a Receber > Substituição de Documento do Contas a Receber Cabeçalho 1. Incluir; 2. Selecionar o...

Utilização: Em casos onde é necessário manter o almoxarifado somente com a quantidade não utilizada e para isso transferido para a produção o que as ordens possuem de planejamento de consumo. Menu: Manufatura > MRP > Transferência de Almoxarifado de Demandas - Informe o emissor, número da ordem e outros filtros...

- A coluna “Almoxarifado” aparece na grade, exibindo o almox da demanda ou, na ausência deste, o padrão do item. Além disso, a coluna “Estoque” mostra o estoque do item no respectivo almoxarifado. Se a quantidade de estoque é igual ou inferior a 0, a linha do registro na grade fica destacada em vermelho. Por fim, o...

- Quando o tipo de operação do roteiro estiver marcado como 'Externa', o custo de operação será calculado multiplicando o valor do último recebimento válido pelo tempo de operação.

Importação de itens para pedido de venda CONFIGURAÇÃO: Para habilitar essa opção, é necessário primeiramente habilitar um parâmetro do sistema. Menu > Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema   Na aba Localizar, vamos pesquisar por “TIPOIMPORTADOR”. Caso não localize, devemos incluir este...

Manual para utilização do Relatório Geral de Movimentos   Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=Ahbhnq2vxMQ&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Hoje no sistema muitas informações podem ser geradas pelo Relatório Geral de Movimentos desde orçamento de compra à emissão de notas, o...

Validar XML para verificar rejeição da nota. Caso sua nota recuse por algum motivo, vá até a aba histórico da tela da NF-e.  Na aba histórico terá alguns campos. Um deles é a campo da coluna Download. Esse campo é um botão. Na linha do XML da nfe enviado, pode clicar no botão da coluna Download que o XML da sua nota...