Abaixo os passos para alterar o percentual de ICMS em caso de orientação de seu contador.Importante: Caso hajam pedidos em aberto com a alíquota antiga, será necessário editar e regravar os mesmos.Caso a empresa tenha redução na base de cálculo…
Procedimento: Criar UsuárioHá duas maneiras de entrar no cadastro de usuário:Primeira:Segunda:Após, vai abrir a tela de cadastro.Os campos com o asterisco (*) são obrigatórios.O Login, vai ser o usuário de acesso ao sistema, na entrada vai ser digitado o que…
Procedimento: Processo de aumento da lista de preço Procedimento de exportação: Selecione a lista a ser exportada:Clique duplo na área destacadaExportar a lista para HTMLAo exportar para HTML, uma nova aba será aberta no seu navegador com os dados da tabela:Aperte Ctrl…
Atualização dia 08/04/2020*Ajuste:- No Cadastro de Recebimento de Nota, ao alterar o % de redução do ICMS a Base do ICMS, e Valor serão recalculados.- Foi ajustado o Relatório Impressão da Ordem de Produção, para validar se o Item da Estrutura…
Vídeo de Treinamento : https://youtu.be/o6oa0pFBBWg1º passo: tirar a posição atual do estoque: 2º passo: Após a conferência do relatório gerado, acessar o menu:[1] Histórico define se é um ajuste de entrada, saída ou uma transferência.[2] Informar sempre o Valor Unitário (Valor do…
ATUALIZAÇÃO METHOS CLOUD ERPAgora você pode alterar o grupo de imposto para vários itens de um pedido de venda, orçamento ou de uma NF ao mesmo tempo. O sistema recalculará automaticamente os impostos e valores da NF de acordo com…
Na tela de Alteração Dinâmica de Itens de Movimentos de Saída é possível aterar a Data de Entrega e os percentuais de desconto dos itens de movimento de orçamento e pedido.Ao clicar em Confirmar o sistema irá atualizar os itens…
- Localização: - Modo de Funcionamento:Consulta: Para a consulta há os campos disponíveis de Funcionário, Ordem de Produção (OP) e Operação. Para consultar apontamentos abertos, basta informar apenas o funcionário e clicar em Consultar, neste caso se existir um apontamento aberto para…
Exportando o certificado1. Verificar se o arquivo está com a extensão .pfx2. Abrir Opções da Internet no painel de controle ou procurar direto no menu iniciar3. Clicar em Conteúdo e depois em Certificado4. Importar o arquivo .pfx do certificado5. Inserir a senha do…
1. Acessar o Menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento2. Consultar o motivo de bloqueio 20Na grade Movimentos, marcar em quais operações de compra e/ou faturamento este bloqueio deve ser habilitado.3. Entrar na aba GradeDuplo clique…
Quantidade mínima para faturamento1. Alterar o status do bloqueio número 18 para ATIVO e selecionar os movimentos que ele deve validar.Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento.2. Na aba Grade, cadastrar os usuários que poderão liberar este…
Valor de títulos em atraso - Bloqueio de movimentoMenu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento.1 – Alterar o status do bloqueio número 10 - VALOR TITULOS EM ATRASO para ATIVO2 – DIAS: informar a quantidade de dias após o vencimento…
Valor mínimo para FaturamentoMenu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de movimento.1 – Alterar o status do bloqueio número 19 para ATIVO.2 – No campo VALOR deve ser informado o valor mínimo valor unitário.3 – Na grade Movimentos, marcar em quais movimentos este…
Cadastro Básico de RepresentanteVeja nosso vídeo explicativo referente ao cadastro de representante no sistema: https://www.youtube.com/watch?v=os2j76cJjiI&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oPara realizar o Cadastro de Representante é necessário acessar Vendas – Faturamento > Uso Geral > Representante ou VendedorApós é necessário clicar no Botão ;Preencher os…
Cadastro Tabela de ComissãoVídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=ECXntwh2i14&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o O Cadastro da Tabela de Comissão é o que define quanto de comissão será pago. Neste cadastro podem ser definidas regras de comissão especificando por exemplo o representante e o cliente e indicando quanto de…
Vídeo de Treinamento do cadastro de Condição de Pagamento:https://www.youtube.com/watch?v=2ym3YbiLEc4&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oCadastro de Condição de Pagamento:Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Condição de Pagamento - Venda e Compra1 - Código da Condição de Pagamento: É o campo que guarda o código da…
Acessar o Menu > Contabilidade > Uso Geral > Cadastro de conta contábilPrimeiro deve cadastrar o plano de contas e após as contas contábeis que serão utilizadas.Após cadastrar as contas, temos duas opções, cadastrar a conta no grupo de inventário,…
Cadastro de ContatoHoje o sistema possui o Cadastro de Contato, que pode ser utilizado para registrar os contatos realizados, com a sua carteira de clientes ou para prospecção de novos clientes.Este fica em Vendas – Faturamento > Uso Geral >…
Menu: Compras - Estoques > Compras > Cadastro de Desmembramento 1. Selecione o Emissor e o Fornecedor do recebimento;2. Informe o número do recebimento (O recebimento deve estar atendido para que seja possível consultar e realizar o processo);3. Clique em Consultar. Caso o…
Vídeos de treinamento:Sistema C2 https://www.youtube.com/watch?v=RczYreaKA3QSistema novo https://www.youtube.com/watch?v=kCGdRP5J8n4&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o
Videos de Treinamento Cadastro de Grupo de Imposto https://www.youtube.com/watch?v=NHQjNFjU-e8&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Regra de MVA https://www.youtube.com/watch?v=GOcEYLk8ZTc&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Regra de Grupo de Imposto https://www.youtube.com/watch?v=aRi3kumeYWE&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oManualO Grupo de Imposto serve para padronizar os impostos a serem tributados nas notas fiscais pela empresa.Deve haver pelo menos…
Menu: Financeiro > Uso Geral > Histórico de BaixaServe para classificar os diferentes tipos de baixa de títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber. O código é gerado automaticamente pelo sistema;Deve conter uma descrição importante que defina o uso…
Cadastro de ItemNo Cadastro de Item podem ser cadastrados produtos e serviços.O cadastro de Item fica em Vendas – Faturamento > Uso Geral > ItemPara iniciar o cadastro de um Item se deve clicar em para editar o cadastro de…
Breve descrição do cadastro de itens/produtos.Visão Geral e Comercial https://www.youtube.com/watch?v=hhpINggeofQ&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oVisão de Planejamento https://www.youtube.com/watch?v=8EqKWFpK0Dw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oVisão de Logística https://www.youtube.com/watch?v=IKHYlf-YDZI&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o
1. Cadastros de Mensagem de Grupo de ImpostoCadastro criado para evitar a repetição de mensagens do grupo de imposto nos campos de Informações adicionais dos movimentos.Localização do cadastroMenu Fiscal > Uso Geral > Cadastro de Mensagem de Grupo de ImpostoCampos:Código…
Vídeo de Treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=kefeCMx5VHU&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oSistema > Cadastros Auxiliares > Cadastro de MensagemTela de cadastro:Exemplo de Cadastro de mensagem:Acima o exemplo informa que quando informado o cliente 3634 e o item 90260360 - ABC - nos movimentos de pedido de venda e…
Cadastro de Moeda:Financeiro > Uso Geral > MoedaNo sistema já temos previamente cadastrado a moeda "Real"A moeda padrão do sistema fica anexada na aba parâmetros no cadastro de emissor do sistema.Você pode cadastrar outras moedas e utilizá-las no cadastro de…
Cadastro de Nota FiscalVídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=_jqv_bXI_QY&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oNa tela de Cadastro de Nota Fiscal é onde são inseridos os documentos fiscais.O cadastro de nota fica em Vendas – Faturamento > Faturamento > NFePara iniciar o cadastro de uma nota deve-se clicar…
Procedimento: Permissões É preciso criar os grupos de usuários. No caso de cada usuário ter uma permissão diferenciada é necessário criar um grupo para cada usuário.1° Criando os GruposVocê precisa ser um administrador do sistema para liberar os ícones à direita…
Cadastro de PessoaVídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=6pfARALoPa8&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oA tela de Cadastro de Pessoa é utilizada para cadastrar, consultar e alterar dados de Clientes, Fornecedores e Transportadoras.Este cadastro fica em Vendas – Faturamento > Uso Geral > Pessoa – Cliente Fornecedor ou TransportadoraNa aba…
Vídeo treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=hpULgJtMks4&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oPosição de TítuloEste cadastro identifica os estágios que um título do Contas a Receber pode ter, dependendo da classificação adotada pela empresa Financeiro > Uso Geral > Posição de TítuloO código sequencial é gerado automaticamente pelo sistema. A descrição pode ser…
REGRA:Na tela de Cadastro de Tabela de Comissão (Regra de Comissão) existem as opções de TIPO DE DESCONTO e DESCONTO ESPECÍFICO.TIPO DO DESCONTO: Se selecionado desconto médio o sistema considera a média dos descontos como é no padrão do sistema.Se…
Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=GhFY6Y9EE0Q&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oUtilizado para caracterizar e identificar origem e uso dos principais tipos de títulos da empresa.Acesse em Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloCódigo: Pode ser composto por letras ou números e juntamente com a descrição…
Na tela de Cadastro de solicitação é possível adicionar registros de solicitação de compra que depois poderão ser importados para o pedido de compra/cotação ou recebimento de nota como itens.Depois de ser cadastrada a solicitação e de cadastrada a capa…
Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=kpdJ-GbzW1UMenu > Financeiro > Uso Geral > BancoEstes cadastros servem para identificar os dados bancários dos títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber.Banco deve ser cadastrado utilizando o Código Nacional do Banco na Febraban.…
O Caixa e Bancos foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta que espelha as movimentações bancárias, como um extrato.Para utilizar este módulo são necessárias as configurações explicadas abaixo:Marcar a opção Movimentação Bancária, esta…
Campos de Assinatura do ContadorA partir de 07/07/2020, a consulta completa da NF-e neste Portal Nacional estará disponível somente para os participantes da operação comercial descritos no documento eletrônicoA partir de 07/07/2020, em cumprimento ao Ajuste Sinief nº16/2018, a consulta…
ATUALIZAÇÃO DIA 25/07/2024- Foi adicionado o botão de cancelar, para cancelar várias ordens. Ao fazer isso as ordens serão entregues com quantidade = 0 automaticamente. Ao clicar no botão cancelar, aparecerá a seguinte mensagem:- Caso o usuário clique em 'ok',…
O que PODE ser corrigido com a carta de correção: Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP), desde que não altere a natureza dos impostos;Código de Situação Tributária (CST), se não houver alteração de valores fiscais;Peso, volume, acondicionamento do item, desde…
Para abrir um chat do sistema:Passar o mouse sobre o usuário no canto superior direito:Clicar em Abrir Chat SistemaSerá aberta a seguinte tela:Digite uma mensagem para iniciar o chat e selecione as opções desejadas conforme as mensagens automáticas do sistema:
Veja nosso vídeo explicativo referentes aos logs no sistema: https://www.youtube.com/watch?v=ShhChk120vAPara conferir os logs das operações realizadas no sistema é necessário:Acessar o sistema com o usuário AdministradorAcessar o cadastro\tela do qual deseja visualizar o LogApós é necessário clicar no
É possível definir um campo como padrão no cadastro para que ao incluir um novo registro, já puxe o padrão preenchido.OBS: Essa configuração é por usuário e por computador utilizado, caso o mesmo usuário use mais do que um computador, é…
Para gerar um relatório de dados de clientes/pessoas, deve-se pesquisar no campo RAZAOSOCIAL com “% “ (porcentagem e espaço) e clicar em Enter.Isso pesquisará todas as pessoas que possuam espaço em seu nome (equivalente a todas).Após, deve-se clicar em HTML,…
Manual para Configurar Unidade Tributável nas ExportaçõesA Tabela de Unidade Tributável pode ser encontrada em http://www.nfe.fazenda.gov.br no menu Documentos > Diversos, procurar por Tabela NCM e respectiva Utrib (comércio exterior).Configurar a CFOP de Exportação para realizar a conversão, acessar Menu >…
Para parametrizar o sistema com a alteração do cálculo do PIS/COFINS, devemos realizar os seguintes passos em cada grupo de imposto:"Importante! Antes de realizar a alteração, verificar com o escritório contábil quais grupos de impostos devem ser alterados."1º - Abrir a…
Configuração de Mensagens para Grupo de Imposto 1. Criação das MensagensFiscal > Uso Geral Clicar em adicionar.Código: Numeração sequencial.Descrição breve/Nome da mensagem.Mensagem que irá aparecer nas informações adicionais do orçamento, pedido e NF-e. Esta mensagem poderá incluir macros que trarão dados que estão…
Acessar o menu: Vendas - Faturamento > Parametrizações e clicar no programa Configuração Geral NF-e;Será aberta a tela abaixoO sistema permite o cadastro de múltiplos e-mails, podendo ser um principal e um secundário para cada emissor ou para cada movimento (PEDIDO…
Consulta de XMLSempre preencher o emissor. Os outros filtros são opcionais.Tem dois botões na tela: Botão “Atualizar todos os XML’s”: Este botão irá pesquisar tudo a partir do último NSU presente na tabela de emissor. Cada requisição trás 50 xml’s.…
Controle de vencimentos por faixa de datasNo cadastro de condição, além do prazo que define o vencimento, tem-se a opção de criar faixas de vencimento e determinar o dia fixo que será utilizado caso o prazo caia dentro das faixas.Por…
REGRA:Quando existir Item x Pessoa, sendo Tipo Pessoa = Cliente, o sistema irá considerar a unidade de medida e aplicar o fator de conversão sendo essa unidade a de destino (e a do cadastro do item a de origem). Esta…
Entrar no cadastro da estrutura que deseja criar a revisão. Exemplo:Na tela exemplo abaixo -> seleciona a estrutura e cria uma cópia (mesmo item)O sistema vai criar uma nova estrutura (mesmo item) e cria na nova versão permitindo alterar a…
Para executar o cálculo do CRP é necessário que o parâmetro “CRPHABILITADO” esteja com valor = S. Este parâmetro indica se deve ser calculado o CRP ou não.Na tela de Cálculo do Planejamento dos Materiais o marcador “Calcular CRP para…
Rejeição388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPICausaQuando for emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST será retornado a rejeição…
cEAN -> Código de BarrascEANTrib - > Código de Barras TributárioEste campos são preenchidos no cadastro de item:Os códigos cEAN e cEANTrib são campos na nota fiscal que tem o seu preenchimento obrigatório quando o produto possuir o GTIN (Global Trade Item…
Manual para definir valores PadrãoAcessar a tela para a qual deseja definir valores padrões para os campos.Gravar um documento com os valores que gostaria que fossem padrão para os próximos documentos.Após com a tela ainda aberta, clicar no botão Valores…
Para que o sistema calcule o Diferencial de Alíquotas é necessário ter a parametrização abaixo:- No cadastro de cliente (menu: Venda - Faturamento > Uso Geral > Pessoa) o campo Ind IE deve estar com a opção 9 selecionada.- A UF…
Autenticação:Para a autenticação, em todos os envios deverá constar, no cabeçalho, as seguintes informações:Header deverá conter os parâmetros de autenticação:Key = autorization (valor fixo, em minúsculo)Value = Chave gerada no cadastro de emissores. Consultas:http://api.methos.com.br:8080/API/consulta.rule?sys=API&dataConnection=Base_clienteBase_cliente é o mesmo nome da empresa que…
Manual para Emissão de Nota Fiscal de DevoluçãoAcessar Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-eClicar na aba PrincipalClicar em Informe o Cliente\Fornecedor para quem a NF será feitaTipo NFe Marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de devolução)Em Finalidade Informar 4…
1) Primeiramente, no cadastro do cliente, o campo Ind.IE (Indicador da Inscrição Estadual) deve estar marcado com a opção “9-Não contribuinte' que significa que o cliente não contribui para o ICM, pode ou não possuir Inscrição Estadual;2) Ainda na aba principal…
ATUALIZAÇÃO METHOS CLOUD ERPAgora você pode definir a ordem de produção através da tela de apontamentos de chão de fábrica.- No motivo do apontamento marcar a opção Baixa Ordem- Nas duas telas de apontamento você consegue determinar total ou parcial…
O sistema disponibiliza uma funcionalidade para que na emissão do faturamento, automaticamente gere o boleto e anexe juntamente ao e-mail com os arquivos da nota enviados para o cliente.Para o envio do boleto com a nota é necessário:- Ter o…
FECHAMENTO DE ESTOQUESO fechamento de estoque contabiliza o total dos itens nos seus estoques a partir da última data de fechamento até a data selecionada. Após a realização do fechamento dos estoques não poderá ser realizado nem uma movimentação com…
Manual para Gerar Notas ComplementaresAcessar Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-eClicar na aba PrincipalClicar em Informe o Cliente\Fornecedor para quem a NF será feitaTipo NFe Marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de complemento)Em Finalidade Informar 2 – NFe ComplementarClicar…
Na aba Localizar, é possível realizar a pesquisa de acordo com o desejado utilizando os campos padrões (1) ou utilizando a consulta avançada (2).Para selecionar os campos desejados e desmarcar os que não são necessários clique no botão “Gerenciar Campos…
Para gerar notas com mais de um pedidos você vai em Vendas-Faturamento > Faturamento > Faturamento com Seleção de PedidoApós selecionar os pedidos você confirma na parte inferior, gerando uma nota com os pedidos marcados.(os pedidos devem ser do mesmo cliente)
Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Geração de Boleto em LoteLogo irá abrir a tela de Geração de Boleto em LoteVocê pode preencher os filtros conforme a sua preferência, porém ter em mente que sempre que você…
No sistema entrar no menu Financeiro > Cobrança > Retorno BancosSelecione o layout do arquivo do banco através da lista e clique no botão escolher arquivo Será aberto a tela abaixo:Escolha o arquivo que deve estar salvo em alguma pasta do…
Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Gerador de Boletos em LoteOs filtros você pode preencher conforme for de sua preferência, porém ter em mente que sempre que você filtrar, por exemplo, data SEMPRE irá retornar somente as datas…
Para realizar a geração do SPED você deve ir no seguinte caminho:Fiscal -> Fiscal - Geração de Arquivo EFD1 - GERAR SPED NOVO.Se deseja gerar um SPED novo, siga os seguintes passos: - Na tela, inclua um novo registro (+); - Selecione o…
Comissão e Hierarquia de RepresentanteVídeo de treinamento - Regra de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=ECXntwh2i14&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oVídeo de treinamento - Cadastro de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=-0KzhaRaBpw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o 1. Cadastro do RepresentanteCadastrar um Representante de Grupo. Exemplo: Grupo Eduardo e Alisson.1.1 Cadastrar as UN's 2. Cadastro da Hierarquia de GrupoCadastrar os…
Manual de Homologação da Cobrança (Título e Arquivo de Remessa) do Banco Sicredi O Cliente deve abrir um chamado enviando um e-mail para [email protected] para que possamos habilitar a cobrança com as seguintes informações:BancoAgência\Número da CooperativaConta corrente\ UA + BeneficiárioIrá Cobrar…
Importador de campos complementares: Importa valores a campos complementares vinculados aos cadastros presentes na tela. Os cadastros disponíveis são Item, Pessoa, Grupo de Imposto, Ordem de produção e Solicitação de Compra.O arquivo utilizado para a importação deve conter a seguinte formatação (sempre…
Menu: Compras - Estoques > Compras > Pedido ou Cotação de Compra Modelo de arquivo para importação de itens:Coluna A: código do itemColuna B: quantidade do itemColuna C: valor do item (caso não seja informado valor, o sistema busca o valor…
Importação Lista de PreçosVídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=F5YVv42Eg9k&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Lista de Preço de Venda1 – Fazer a consulta da Lista de Preços para qual deseja importar seus preços. Após clique em Importar Lista.2 – Para fazer…
Manual para Importação de Notas pelo arquivo XMLVídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=mY80lQOraKA&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oAcessar Compras – Estoques > Compras > Importação de XML- Escolher o Tipo de Movimento- Clicar em Selecione o XML- Escolher o Arquivo- E clicar em UploadNa Grade de Itens- Dar…
IMPORTAÇÃO DE ROTEIROFoi criada uma nova tela responsável pela Importação de Roteiros no menu Manufatura/Engenharia, permitindo a importação dos roteiros por meio de um arquivo CSV. Na tela haverá um botão responsável pelo download do modelo que a planilha deve…
Menu: Compras - Estoques > Estoque > Importação de planilha para ajuste de estoquePrimeiramente é necessário criar uma planilha em EXCEL seguindo o modelo de exemplo abaixo:Pode ser com cabeçalho:ou sem cabeçalho:OBS.: Não é obrigatório o preenchimento da coluna VALOR DO…
Manual para Inativação de Item1- Localizar o item no CADASTRO DE ITEM.2- Alterar o campo Status para Inativo.3- Salvar.
Para o item poder ser inativado, existem algumas condições que o mesmo deve preencher:1o – o item não pode estar em algum pedido/orçamento/nota em aberto (com saldo);2o - o item não pode possuir demandas em aberto;3o - o item não…
Instalação do Power BI e Configuração de Integração Methos via APILembre-se: Se a sua empresa vai utilizar essa integração. É fundamental verificar internamente com o Administrador do Sistema ou com a Direção, pois uma vez de posse dessas URLs, a…
Como configurar o usuário para o uso da licença de Apontamentos:1º - Cadastrar o funcionário;2º - Ainda no cadastro do funcionário, marcar a opção “Funcionário vinculado com usuário de apontamento?”;3º - Cadastrar o usuário;4º - No cadastro do usuário, informar…
Como configurar o usuário para o uso da licença de Vendedor Externo:1º - Cadastrar o vendedor;2º - Ainda no cadastro do vendedor, marcar a opção “Vendedor Externo?”;3º - Cadastrar o usuário;4º - No cadastro do usuário, informar o vendedor cadastrado…
- Lista de Preço por Faixa de Quantidade: essa nova funcionalidade permite que sejam criadas regras de preço conforme a quantidade de produto comprada pelo cliente. Isso permite que você crie uma regra com escalonamento de preços de acordo com…
Manual para Manifestação do DestinatárioA Manifestação do Destinatário (MDe) é um Evento que o destinatário de uma Nota Fiscal Eletrônica emite visando informar ao fisco sobre o andamento de uma operação de produtos e/ou serviços prescritos na referida NF-e. Desta…
Manual Adiantamentos1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloClicar na aba CadastroClicar em +Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em…
Manual para Adiantamentos com Controle Manual1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloClicar na aba CadastroClicar em +Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de…
Mensagem ao emitir Documento sem Condição de pagamentoAo Cadastrar um Documento (Orçamento\Pedido\Nota) onde a Condição de Pagamento informada for 0 ou não foi informada, o sistema pode retornar a mensagem abaixo ao incluir os itens de movimento:Quando isso ocorrer deve…
Movimentações de terceirosO que envolve uma movimentação de terceiros é, ordens de produção, movimentos de entrada e de saída. Diante deste cenário temos 2 opções de operação, “Estoque da Empresa em poder de Terceiros” e “Estoque de Terceiros em poder…
“Em 8 de dezembro de 2023, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) publicou o Ajuste Sinief nº 43/2023 que extinguiu o evento de denegação da NFe a partir do dia 1 de agosto de 2024 sendo substituído pelo evento…
Objetivo: Promover melhor utilização dos recursos do sistema. 1. Acessando o SistemaPara acessar o Sistema, é utilizado o link:https://clouderp.methos.com.br/open.do?action=open&sys=MTCO sistema funciona todo em uma interface Web, isso quer dizer que, você terá acesso ao sistema através de um Web Browser (Google…
Nota Fiscal não validada - Falha no SchemaAo validar uma nota fiscal algumas vezes é retornada a mensagem “Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe”.Para verificar o que está ocasionando o erro na Nota:Na Linha onde está escrito…
A NF-e complementar deve ser emitida quando a NF-e original precisa de correção ou complementação e não é mais passível de devolução ou cancelamento. As situações que autorizam o uso da NF-e complementar são: exportação, regularização de preço ou quantidade e lançamento…
Manual para nova alteração do ICMS no RS Devem alterar as configurações dos Grupos de imposto afetados pelo novo Decreto.Para isso devem acessar Fiscal > Uso Geral > Grupo de ImpostoAbrir o cadastro do Grupo de ImpostoEntão clicar em Configurar Padrão ICMSExcluir…
Nova Opção para Encerramento de Demandas Com essa opção o sistema, ao encerrar a ordem de produção com qualquer quantidade, irá requisitar o total da demanda conforme a quantidade que a ordem de produção foi criada. Por exemplo, foi criada ordem…
ATUALIZAÇÃO DIA 25/07/2024- Foram criados os botões "Ord" e "Titulo" para entrar nas telas "Cadastro de Ordem de Produção" e "Cadastro de Contas a Receber" filtradas pelo vínculo com o movimento (se houver). Caso não haja vínculo, aparecerá uma mensagem…
Parametrizar horário de acesso ao sistema.Acessar o cadastro de Parâmetros (menu: Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema). Adicionar o parâmetro: INDVALIDARACESSOFUNC e no valor informar S.Cadastrar os turnos de trabalho (menu: Manufatura > Uso Geral > Turno de…
Permissão de Pop-upsAo acessar o sistema a primeira vez ou após limpar os dados de navegação algumas telas podem não ser abertas pelo bloqueio de Pop-ups, para liberar estes veja as indicações abaixo.Quando o navegador bloqueia Pop-ups ele carrega uma…
Manual Preenchimento das tags XPED e NITEMPED no XML da NFeEm Vendas – Faturamento > Faturamento > NFe, no botão Itens de Movimento, temos por item os Campos:- Nr. Pedido de Compra que vai para a tag XPED- Item do…
Passos: Menu > Compras - Estoques > Uso Geral > Lista de preço de compraVídeo treinamento https://www.youtube.com/watch?v=3N-9Ix59hzw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oLocalize ou cadastre a lista em que deseja importarSelecione a lista e clique em Importar ListaConfira se o cabeçalho abaixo coincide a ordem do…
Terceiros Sem Ordem de ProduçãoPara este processo ficar disponível o parâmetro “REMTERCSIMPL” deve estar cadastrado com o valor igual a “S”. Foi liberado o processo “Empresa em poder de terceiros”. Você irá cadastrar uma nota de venda com um cliente que…
Para reabrir o estoque, acesse Menu > Compras - Estoques > Manutenção e Fechamento de Estoque. Na aba localizar, digite a data do fechamento e o item nos filtros destacados abaixoDepois de localizar o item desejado, dois cliques no mesmo para…
Relatório ABCVendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Curva ABCCompras - Estoque > Relatórios > Relatório Curva ABCPermite filtrar os movimentos que geração do relatório (Pedido de Compra ou Venda, Nota de Entrada ou Saída). Além dos demais filtros de…
Relatório de Curva ABC - AgrupadorVendas - Faturamento > Relatórios > Relatório de Curva ABC1. Filtro: Agrupador Na aba Pessoa do Relatório de Curva ABC há o filtro Agrupador:Este filtro é referente ao campo Agrupador encontrado no Cadastro de Pessoa, nas…
Relatório de DisponibilidadeO Relatório de Disponibilidade tem o intuito de listar a disponibilidade de cada item dentro da empresa, em questão de estoque, ordens de liberação e demandas. Entrar no menu Manufatura > MRP > Relatório de DisponibilidadeA seguinte tela de seleção…
Relatório de Necessidade BrutaMenu: Manufatura > MRP > Relatório de Necessidade BrutaDados Encontrados:Resultado:
Relatório de Pedidos de VendaAcessar o menu: Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Geral de MovimentosNo campo série, selecionar a opção PED - PEDIDO, conforme a imagem abaixo: É possível realizar diversos filtros para gerar o relatório, como por exemplo…
Relatórios do módulo fiscalRelatório Auxiliar do modulo financeiro.Relatórios Gerenciais de Vendas e FaturamentoSPEDsMenu > Fiscal > Fiscal > Geração de Arquivo EFDEstoqueModulo Contábil
Reserva de Estoque por Seleção de PedidosMenu: Compras - Estoques > Estoque > Reserva de Estoque por Seleção de PedidosAtenção: Caso o pedido possua bloqueio, este deve estar desbloqueado para que seja possível pesquisa-lo e realizar a reserva.1. Selecionar o Emissor;2.…
A substituição de documentos consiste em substituir um documento do financeiro por outro(s). Serve por exemplo, quando é necessário acrescentar ou diminuir parcelas de um título.Entrar no menu Financeiro > Contas a Receber > Substituição de Documento do Contas a…
Utilização: Em casos onde é necessário manter o almoxarifado somente com a quantidade não utilizada e para isso transferido para a produção o que as ordens possuem de planejamento de consumo.Menu: Manufatura > MRP > Transferência de Almoxarifado de Demandas-…
- A coluna “Almoxarifado” aparece na grade, exibindo o almox da demanda ou, na ausência deste, o padrão do item. Além disso, a coluna “Estoque” mostra o estoque do item no respectivo almoxarifado. Se a quantidade de estoque é igual…
- Quando o tipo de operação do roteiro estiver marcado como 'Externa', o custo de operação será calculado multiplicando o valor do último recebimento válido pelo tempo de operação.
Importação de itens para pedido de vendaCONFIGURAÇÃO:Para habilitar essa opção, é necessário primeiramente habilitar um parâmetro do sistema.Menu > Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema Na aba Localizar, vamos pesquisar por “TIPOIMPORTADOR”. Caso não localize, devemos incluir este…
Manual para utilização do Relatório Geral de Movimentos Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=Ahbhnq2vxMQ&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oHoje no sistema muitas informações podem ser geradas pelo Relatório Geral de Movimentos desde orçamento de compra à emissão de notas, o relatório pode trazer os itens dos documentos ou…