Manual para utilização do Relatório Geral de Movimentos
Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=Ahbhnq2vxMQ&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o
Hoje no sistema muitas informações podem ser geradas pelo Relatório Geral de Movimentos desde orçamento de compra à emissão de notas, o relatório pode trazer os itens dos documentos ou apenas o valor final.
Exemplo:
Vendas – Faturamento > Relatórios > Relatório Geral de Movimentos
São disponibilizados diversos filtros na tela e diversas abas que separam o tipo de informação a ser filtrada, abaixo iremos ver o funcionamento de alguns destes filtros.
Aba de Movimento (são as informações da capa do Movimento):
Filtro de Emissor
O Emissor é a empresa que utiliza o sistema, então ao clicar na seta para baixo irão aparecer as empresas. Normalmente o sistema é utilizado apenas por uma empresa, mas se houverem Matriz e Filial por exemplo irão aparecer as duas.
Filtro de Série
O filtro de série é onde selecionamos o tipo de movimento que vamos ver em nosso relatório, se serão notas ou pedidos por exemplo, abaixo a descrição dos filtros padrão de movimento:
Para Pesquisar Pedido de Venda em Descrição selecionar: PED – PEDIDO
Para Pesquisar Orçamento de Venda em Descrição selecionar: ORC – ORCAMENTO
Para Pesquisar Orçamento de Compra em Descrição selecionar: COT – COTAÇÃO
Para Pesquisar Pedido de Compra em Descrição selecionar: PEC - PEDIDO DE COMPRA
Para Pesquisar as Notas de Entrada em Descrição selecionar: REC – RECEBIMENTO
Filtro de Data de Emissão
Este filtro pode ser utilizado para filtrar os documentos emitidos em um dia ou intervalo de dias. Exemplo para filtrar um dia DDMMAA = 131119 ou DD/MM/AAAA = 13/11/2019. Exemplo para filtrar o intervalo de 1 mês DDMMAA-DDMMAA = 011119-301119.
Aba de Pessoa (são as informações da pessoa informadas no Movimento):
Filtro de Pessoa
Neste filtro irão aparecer os clientes e fornecedores para selecionar no campo Descrição.
Filtro de UF
Neste filtro pode ser selecionada a UF da Pessoa, por exemplo ao selecionar em Descrição “RS - Rio Grande do Sul” ao gerar o relatório irão aparecer as pessoas que sejam do Rio Grande do Sul.
Aba de Item (são as informações do Item vinculado ao Movimento):
Filtro de Item
Na Descrição do Filtro pode ser pesquisado o item escrevendo na Descrição o nome do item ou código.
Filtro de Classificação Fiscal
Este filtro busca os itens pela sua Classificação Fiscal (NCM).
Aba de Item do Movimento (são as informações do Item informadas no Movimento):
Filtro de Grupo de Imposto
Filtra o Grupo de Imposto informado para o item no Documento.
Filtro de Situação
Filtra a situação do Documento, por Exemplo se marcar Pendente em Situação o sistema irá trazer os Documentos Pendentes (“Pedidos” se no filtro de Série foi informado PED por exemplo).
Aba de Ordenação (traz opções para Ordenar os Dados do Relatório)
A primeira Ordenação informada irá gerar uma separação dentro do Relatório.
Na tela ainda há a opção de Listagem
A opção de Listagem Analítico traz os documentos com os itens, e os filtros das abas Item e Item do Movimento funcionam apenas com esta opção marcada.
Já a opção Sintético não valida as informações das abas Item e Item do Movimento, trazendo uma consulta mais sucinta, sem as informações dos itens por exemplo como código, descrição, data de entrega, etc.