Procedimento: Processo de aumento da lista de preço Procedimento de exportação: Selecione a lista a ser exportada:Clique duplo na área destacadaExportar a lista para HTMLAo exportar para HTML, uma nova aba será aberta no seu navegador com os dados da tabela:Aperte Ctrl…

Na tela de Alteração Dinâmica de Itens de Movimentos de Saída é possível aterar a Data de Entrega e os percentuais de desconto dos itens de movimento de orçamento e pedido.Ao clicar em Confirmar o sistema irá atualizar os itens…

Cadastro Básico de RepresentanteVeja nosso vídeo explicativo referente ao cadastro de representante no sistema:  https://www.youtube.com/watch?v=os2j76cJjiI&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oPara realizar o Cadastro de Representante é necessário acessar Vendas – Faturamento > Uso Geral > Representante ou VendedorApós é necessário clicar no Botão ;Preencher os…

Cadastro Tabela de ComissãoVídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=ECXntwh2i14&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o O Cadastro da Tabela de Comissão é o que define quanto de comissão será pago. Neste cadastro podem ser definidas regras de comissão especificando por exemplo o representante e o cliente e indicando quanto de…

Cadastro de ContatoHoje o sistema possui o Cadastro de Contato, que pode ser utilizado para registrar os contatos realizados, com a sua carteira de clientes ou para prospecção de novos clientes.Este fica em Vendas – Faturamento > Uso Geral >…

Cadastro de Nota FiscalVídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=_jqv_bXI_QY&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oNa tela de Cadastro de Nota Fiscal é onde são inseridos os documentos fiscais.O cadastro de nota fica em Vendas – Faturamento > Faturamento > NFePara iniciar o cadastro de uma nota deve-se clicar…

REGRA:Na tela de Cadastro de Tabela de Comissão (Regra de Comissão) existem as opções de TIPO DE DESCONTO e DESCONTO ESPECÍFICO.TIPO DO DESCONTO: Se selecionado desconto médio o sistema considera a média dos descontos como é no padrão do sistema.Se…

Campos de Assinatura do ContadorA partir de 07/07/2020, a consulta completa da NF-e neste Portal Nacional estará disponível somente para os participantes da operação comercial descritos no documento eletrônicoA partir de 07/07/2020, em cumprimento ao Ajuste Sinief nº16/2018, a consulta…

O que PODE ser corrigido com a carta de correção: Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP), desde que não altere a natureza dos impostos;Código de Situação Tributária (CST), se não houver alteração de valores fiscais;Peso, volume, acondicionamento do item, desde…

Para gerar um relatório de dados de clientes/pessoas, deve-se pesquisar no campo RAZAOSOCIAL com “% “ (porcentagem e espaço) e clicar em Enter.Isso pesquisará todas as pessoas que possuam espaço em seu nome (equivalente a todas).Após, deve-se clicar em HTML,…

Acessar o menu: Vendas - Faturamento > Parametrizações e clicar no programa Configuração Geral NF-e;Será aberta a tela abaixoO sistema permite o cadastro de múltiplos e-mails, podendo ser um principal e um secundário para cada emissor ou para cada movimento (PEDIDO…

Controle de vencimentos por faixa de datasNo cadastro de condição, além do prazo que define o vencimento, tem-se a opção de criar faixas de vencimento e determinar o dia fixo que será utilizado caso o prazo caia dentro das faixas.Por…

Rejeição388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPICausaQuando for emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST será retornado a rejeição…

Para que o sistema calcule o Diferencial de Alíquotas é necessário ter a parametrização abaixo:- No cadastro de cliente (menu: Venda - Faturamento > Uso Geral > Pessoa) o campo Ind IE deve estar com a opção 9 selecionada.- A UF…

Manual para Emissão de Nota Fiscal de DevoluçãoAcessar Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-eClicar na aba PrincipalClicar em Informe o Cliente\Fornecedor para quem a NF será feitaTipo NFe Marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de devolução)Em Finalidade Informar 4…

1) Primeiramente, no cadastro do cliente, o campo Ind.IE (Indicador da Inscrição Estadual) deve estar marcado com a opção “9-Não contribuinte' que significa que o cliente não contribui para o ICM, pode ou não possuir Inscrição Estadual;2) Ainda na aba principal…

Manual para Gerar Notas ComplementaresAcessar Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-eClicar na aba PrincipalClicar em Informe o Cliente\Fornecedor para quem a NF será feitaTipo NFe Marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de complemento)Em Finalidade Informar 2 – NFe ComplementarClicar…

 Para gerar notas com mais de um pedidos você vai em Vendas-Faturamento > Faturamento > Faturamento com Seleção de PedidoApós selecionar os pedidos você confirma na parte inferior, gerando uma nota com os pedidos marcados.(os pedidos devem ser do mesmo cliente)

Comissão e Hierarquia de RepresentanteVídeo de treinamento - Regra de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=ECXntwh2i14&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oVídeo de treinamento - Cadastro de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=-0KzhaRaBpw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o 1. Cadastro do RepresentanteCadastrar um Representante de Grupo. Exemplo: Grupo Eduardo e Alisson.1.1 Cadastrar as UN's 2. Cadastro da Hierarquia de GrupoCadastrar os…

Importação Lista de PreçosVídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=F5YVv42Eg9k&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Lista de Preço de Venda1 – Fazer a consulta da Lista de Preços para qual deseja importar seus preços. Após clique em Importar Lista.2 – Para fazer…

Manual Adiantamentos1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloClicar na aba CadastroClicar em +Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em…

Mensagem ao emitir Documento sem Condição de pagamentoAo Cadastrar um Documento (Orçamento\Pedido\Nota) onde a Condição de Pagamento informada for 0 ou não foi informada, o sistema pode retornar a mensagem abaixo ao incluir os itens de movimento:Quando isso ocorrer deve…

Nota Fiscal não validada - Falha no SchemaAo validar uma nota fiscal algumas vezes é retornada a mensagem “Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe”.Para verificar o que está ocasionando o erro na Nota:Na Linha onde está escrito…

A NF-e complementar deve ser emitida quando a NF-e original precisa de correção ou complementação e não é mais passível de devolução ou cancelamento. As situações que autorizam o uso da NF-e complementar são: exportação, regularização de preço ou quantidade e lançamento…

Manual Preenchimento das tags XPED e NITEMPED no XML da NFeEm Vendas – Faturamento > Faturamento > NFe, no botão Itens de Movimento, temos por item os Campos:- Nr. Pedido de Compra que vai para a tag XPED- Item do…

Terceiros Sem Ordem de ProduçãoPara este processo ficar disponível o parâmetro “REMTERCSIMPL” deve estar cadastrado com o valor igual a “S”.   Foi liberado o processo “Empresa em poder de terceiros”. Você irá cadastrar uma nota de venda com um cliente que…

Relatório ABCVendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Curva ABCCompras - Estoque > Relatórios > Relatório Curva ABCPermite filtrar os movimentos que geração do relatório (Pedido de Compra ou Venda, Nota de Entrada ou Saída). Além dos demais filtros de…

Relatório de Curva ABC - AgrupadorVendas - Faturamento > Relatórios > Relatório de Curva ABC1. Filtro: Agrupador Na aba Pessoa do Relatório de Curva ABC há o filtro Agrupador:Este filtro é referente ao campo Agrupador encontrado no Cadastro de Pessoa, nas…

Relatório de Pedidos de VendaAcessar o menu: Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Geral de MovimentosNo campo série, selecionar a opção PED - PEDIDO, conforme a imagem abaixo: É possível realizar diversos filtros para gerar o relatório, como por exemplo…

Importação de itens para pedido de vendaCONFIGURAÇÃO:Para habilitar essa opção, é necessário primeiramente habilitar um parâmetro do sistema.Menu > Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema Na aba Localizar, vamos pesquisar por “TIPOIMPORTADOR”. Caso não localize, devemos incluir este…