O cancelamento da NF-e só é permitido dentro do prazo definido pela SEFAZ de cada UF (estado). Antes de iniciar o processo, verifique se a nota ainda está dentro do prazo de cancelamento. Localizar a Nota Fiscal Acesse o menu: Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e > aba Localizar. Localize a NF-e desejada. Clique...
Procedimento de exportação: Selecione a lista a ser exportada: Clique duplo na área destacada Exportar a lista para HTML Ao exportar para HTML, uma nova aba será aberta no seu navegador com os dados da tabela: Aperte Ctrl + A para selecionar todo conteúdo da tabela e depois Ctrl + C para copiar. Abra um novo arquivo...
Na tela de Alteração Dinâmica de Itens de Movimentos de Saída é possível alterar a Data de Entrega e os percentuais de desconto dos itens de movimento de orçamento e pedido. Caminho de acesso: Menu > Vendas - Faturamento > Operações de Venda > Alteração dinâmica de Itens de Movimento de Saída Ao acessar irá mostrar...
Cadastrando um Representante ou Vendedor Acessar o menu: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Representante ou Vendedor. Ao acessar o menu é necessário clicar no botão de inclusão (+) Preencher os campos que possuem o ‘*’ que são obrigatórios e os demais caso seja necessário. Representante: Código do cadastro e é...
Cadastro Tabela de Comissão O Cadastro da Tabela de Comissão é o que define quanto de comissão será pago. Neste cadastro podem ser definidas regras de comissão especificando por exemplo o representante e o cliente e indicando quanto de comissão será pago em documentos onde estejam presentes estes dois sujeitos. Para...
Cadastro de Contato O ‘Cadastro de Contato’ pode ser utilizado para registrar os contatos realizados, com a sua carteira de clientes ou para prospecção de novos clientes. Caminho: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Cadastro de Contato Para criar um novo cadastro clicar em incluir (+). Tipo de Pessoa – Selecione se o...
Cadastro de Item No Cadastro de Item podem ser cadastrados produtos e serviços. Acesso: Menu > Vendas – Faturamento > Uso Geral > Cadastro de Item No cadastro de item temos as seguintes abas: Cadastro Comercial Logística Planejamento SPED UN Item x Pessoa Campos Especiais NF Para inserir um cadastro de item deve-se...
Cadastro de Nota Fiscal Na tela de Cadastro de Nota Fiscal é onde são inseridos os documentos fiscais. Caminho de acesso: Vendas – Faturamento > Faturamento > NFe Para iniciar um cadastro de uma nota, deve-se clicar no incluir (+) Capa da nota (Principal) Emissor Seleciona a empresa ou pessoa que está emitindo a nota...
A tela de Cadastro de Pessoa é utilizada para cadastrar, consultar e alterar dados de Clientes, Fornecedores e Transportadoras. Acesso ao cadastro: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Pessoa – Cliente Fornecedor ou Transportadora Para iniciar o cadastro deve-se clicar em incluir (+). Aba Cadastro Na aba Cadastro é onde...
àManual de cadastro de Tabela de Comissão (Tela completa) https://methos.tomticket.com/kb/vendas---faturamento/manual-para-o-cadastro-da-tabela-de-comissao Na tela de Cadastro de Tabela de Comissão (Regra de Comissão), existem as opções Tipo de Desconto e Desconto Específico. Tipo de Desconto Desconto Médio: O sistema...
Campos de Assinatura do Contador A partir de 07/07/2020, em cumprimento ao Ajuste Sinief nº 16/2018, a consulta completa da NF-e no Portal Nacional passou a estar disponível somente para os participantes da operação comercial descritos no documento eletrônico: Emitente Destinatário Transportador Terceiros informados...
Carta de Correção Eletrônica (CC-e) àA Carta de Correção Eletrônica (CC-e) permite corrigir informações específicas da NF-e sem a necessidade de cancelamento. O que PODE ser corrigido com a Carta de Correção CFOP – Código Fiscal de Operação e Prestação, desde que não altere a natureza dos impostos. CST – Código de...
Geração de Relatório de Clientes/Pessoas à Para gerar e exportar os dados de clientes/pessoas para planilha, siga os passos: Passo a passo Pesquisar clientes/pessoas No campo RAZAOSOCIAL, digite percentual (%). Pressione Enter. Isso retornará todas as pessoas registradas. Gerar relatório em HTML Clique no botão...
Objetivo da Tela Realizar a conferência item a item de um pedido, organizando os produtos em volumes (caixas) para garantir que cada envio seja 100% correto antes de ser despachado. Passo a passo para a utilização da tela: - Carregue o Pedido: Informe o e o . A grade superior será preenchida com todos os itens que...
Configuração de E-mail O sistema permite configurar o envio de documentos fiscais por e-mail, vinculando múltiplos endereços eletrônicos. Pode-se cadastrar um principal e um secundário para cada emissor ou para cada movimento: Pedido de Venda Nota Fiscal Pedido de Compra Nota de Entrada Orçamento Cotação Passo a Passo...
Configuração para cadastro de notas triangulares. Ao registrar um recebimento com a finalidade Triangular, o sistema altera o fluxo padrão de controle de estoque de terceiros para garantir a rastreabilidade exata do material. O processo é dividido em duas etapas: 1. Recebimento (Direcionamento de Estoque): Ao...
Rejeição 388 – Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI Causa Esta rejeição ocorre quando, na emissão da NF-e, o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não é compatível com o Código de Situação Tributária (CST) informado no item. Como Resolver Verificar...
O que são cEAN e cEANTrib Na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) existem dois campos relacionados ao código de barras (GTIN – Global Trade Item Number): cEAN → Código de Barras cEANTrib → Código de Barras Tributário Ambos devem ser informados quando o produto possuir GTIN. O preenchimento é feito diretamente no cadastro do...
Manual – Configuração para Cálculo do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) Para que o sistema calcule o Diferencial de Alíquotas (DIFAL) é necessário realizar a seguinte parametrização: No cadastro de cliente (menu: Venda → Faturamento → Uso Geral → Pessoa) o campo Ind IE deve estar configurado com a opção 9. A UF de...
Emissão de Nota Fiscal de Devolução Acesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento → NF-e. Clique em incluir (+). Na tela da NF, clique na aba Principal. Informe: Cliente/Fornecedor para quem a NF será feita. Tipo NF-e: marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de devolução). Finalidade: selecione a opção 4...
Procedimento para a emissão de nota fiscal com finalidade de Débito ou Crédito de imposto no Methos Cloud. 1. Fluxo Principal de Emissão Passo 1: Definição da Finalidade Fiscal Na inclusão da nota, configure os campos de finalidade na capa do documento: Campo Finalidade: Selecione a opção correspondente à operação...
Manual – Emissão de NF-e para Não Contribuinte Primeiramente, no cadastro do cliente, o campo Ind.IE (Indicador da Inscrição Estadual) deve estar marcado com a opção 9 – Não contribuinte, que significa que o cliente não contribui para o ICMS, podendo ou não possuir Inscrição Estadual. Ainda na aba Principal da NF-e, o...
Caxias do Sul: Para clientes que emitem nota de serviço em Caxias do Sul, o código de serviço municipal deve ser atualizado com base no cadastro de serviços autorizados do portal da nota de serviço do município. Acessar o portal da nota de serviço de Caxias do Sul. Entrar em Meu cadastro. Localizar a lista de Serviços...
Geração de nota com finalidade de débito O sistema permite gerar uma nova nota de multa e juros a partir de uma nota autorizada já existente. A nota autorizada será usada como referência para os itens selecionados. O valor informado de multa e juros será dividido proporcionalmente entre os itens selecionados...
Manual para Gerar Notas Complementares Acessar o menu Caminho: Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e. Criar a NF-e Complementar Na aba Principal, clique em Incluir (+). Informe o Cliente/Fornecedor para quem a nota será emitida. No campo Tipo NFe, selecione Entrada ou Saída, conforme o tipo de complemento. No...
Manual – Geração de Notas com Mais de um Pedido Acessar o Módulo Acesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento com Seleção de Pedido. Selecionar Pedidos Na tela exibida, selecione o emissor que irá faturar a nota. Selecione o emissor, o cliente e clique em ‘Pesquisar’. Outra forma de selecionar é clicando no botão...
Comissão e Hierarquia de Representante Vídeo de treinamento - Regra de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=ECXntwh2i14&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Vídeo de treinamento - Cadastro de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=-0KzhaRaBpw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o 1...
Importação Lista de Preços Vídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=F5YVv42Eg9k&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Lista de Preço de Venda 1 – Fazer a consulta da Lista de Preços para qual deseja importar seus preços. Após clique em Importar Lista...
Saída de Itens da Empresa em Poder de Terceiros Sem Ordem de Produção O sistema permite tratar notas fiscais de industrialização com movimentação de Itens da Empresa em Poder de Terceiros de forma simplificada. Parametrização Inicial Na aba “Cadastro de Parâmetros”, localize o parâmetro REMTERCSIMPL, e clique duas...
Manual Adiantamentos 1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento: Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de Título Clicar na aba Cadastro Clicar em + Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em Tipo marcar “Automático”, em...
Mensagem ao emitir Documento sem Condição de pagamento Ao Cadastrar um Documento (Orçamento\Pedido\Nota) onde a Condição de Pagamento informada for 0 ou não foi informada, o sistema pode retornar a mensagem abaixo ao incluir os itens de movimento: Quando isso ocorrer deve ser cancelada a inclusão do Item e após: 1...
Nota Fiscal não validada - Falha no Schema Ao validar uma nota fiscal algumas vezes é retornada a mensagem “Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe”. Para verificar o que está ocasionando o erro na Nota: Na Linha onde está escrito XML de NF-e Enviada, na coluna Download XML clicar nos [...] para baixar o XML da...
Campos Envolvidos Parametrização no Cadastro de Item Na tela Cadastro de Item, acessar a aba Campos Especiais NF e preencher os campos do grupo Nota de Serviço conforme a atividade autorizada para o contribuinte. O campo Cod Municipal de Serviço deve receber o código municipal vigente para a combinação selecionada. O...
A NF-e complementar deve ser emitida quando a NF-e original precisa de correção ou complementação e não é mais passível de devolução ou cancelamento. As situações que autorizam o uso da NF-e complementar são: exportação, regularização de preço ou quantidade e lançamento ou correção de impostos. 1. Criar um novo...
Manual Preenchimento das tags XPED e NITEMPED no XML da NFe Em Vendas – Faturamento > Faturamento > NFe, no botão Itens de Movimento, temos por item os Campos: - Nr. Pedido de Compra que vai para a tag XPED - Item do Pedido de Compra que vai para a tag NITEMPED Figura 1-Imagem do cadastro do item dentro do documento...
Configurações Almoxarifado de Terceiros Deve-se cadastrar o almoxarifado de terceiros com os seguintes parâmetros: Assistência técnica Contabilidade Planejamento Almox. De Terc. em poder da empresa Ativo Vínculo com fornecedor/cliente Deve-se vincular o almoxarifado de terceiros com o fornecedor/Cliente Cadastro de...
Regra de Unidade de Medida por Cliente Descrição: Quando existir vínculo Item x Pessoa, com o Tipo de Pessoa = Cliente, o sistema irá considerar a unidade de medida definida no cadastro e aplicar o fator de conversão. A unidade de medida do cliente será utilizada como destino, e a do item como origem. Essa unidade...
Relatório ABC Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Curva ABC Compras - Estoque > Relatórios > Relatório Curva ABC Permite filtrar os movimentos que geração do relatório (Pedido de Compra ou Venda, Nota de Entrada ou Saída). Além dos demais filtros de data e tabelas associadas ao movimento Filtra itens...
Relatório de Curva ABC - Agrupador Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório de Curva ABC 1. Filtro: Agrupador Na aba Pessoa do Relatório de Curva ABC há o filtro Agrupador: Figura 1- Imagem do relatório "Curva ABC", destacando o campo "Agrupador" na aba "Pessoa" Este filtro é referente ao campo Agrupador...
Relatório de Pedidos de Venda Acessar o menu: Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Geral de Movimentos No campo série, selecionar a opção PED - PEDIDO, conforme a imagem abaixo: Figura 1-Imagem da aba movimento da tela "Relatório geral de movimentos", destacando o campo para selecionar a série "PED-PEDIDO" É...
Importação de itens para pedido de venda CONFIGURAÇÃO: Para habilitar essa opção, é necessário primeiramente habilitar um parâmetro do sistema. Menu > Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema Na aba Localizar, vamos pesquisar por “TIPOIMPORTADOR”. Caso não localize, devemos incluir este parâmetro. Para...
Validar XML para verificar rejeição da nota. Caso sua nota recuse por algum motivo, vá até a aba histórico da tela da NF-e. Na aba histórico terá alguns campos. Um deles é a campo da coluna Download. Esse campo é um botão. Na linha do XML da nfe enviado, pode clicar no botão da coluna Download que o XML da sua nota...