O cancelamento da NF-e só é permitido dentro do prazo definido pela SEFAZ de cada UF (estado). Antes de iniciar o processo, verifique se a nota ainda está dentro do prazo de cancelamento.Localizar a Nota FiscalAcesse o menu: Vendas – Faturamento >…

 Procedimento: Processo de aumento da lista de preço Procedimento de exportação: Selecione a lista a ser exportada:Clique duplo na área destacadaExportar a lista para HTMLAo exportar para HTML, uma nova aba será aberta no seu navegador com os dados da tabela:Aperte Ctrl…

Na tela de Alteração Dinâmica de Itens de Movimentos de Saída é possível alterar a Data de Entrega e os percentuais de desconto dos itens de movimento de orçamento e pedido.Caminho de acesso: Menu > Vendas - Faturamento > Operações de…

Cadastrando um Representante ou VendedorAcessar o menu: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Representante ou Vendedor.Ao acessar o menu é necessário clicar no botão de inclusão (+)Preencher os campos que possuem o ‘*’ que são obrigatórios e os demais caso…

Cadastro Tabela de ComissãoO Cadastro da Tabela de Comissão é o que define quanto de comissão será pago.Neste cadastro podem ser definidas regras de comissão especificando por exemplo o representante e o cliente e indicando quanto de comissão será pago…

Cadastro de ContatoO ‘Cadastro de Contato’ pode ser utilizado para registrar os contatos realizados, com a sua carteira de clientes ou para prospecção de novos clientes.Caminho: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Cadastro de ContatoPara criar um novo cadastro clicar…

Cadastro de ItemNo Cadastro de Item podem ser cadastrados produtos e serviços.Acesso: Menu > Vendas – Faturamento > Uso Geral > Cadastro de ItemNo cadastro de item temos as seguintes abas:CadastroComercialLogísticaPlanejamentoSPEDUNItem x PessoaCampos Especiais NFPara inserir um cadastro de item…

Cadastro de Nota FiscalNa tela de Cadastro de Nota Fiscal é onde são inseridos os documentos fiscais.Caminho de acesso: Vendas – Faturamento > Faturamento > NFePara iniciar um cadastro de uma nota, deve-se clicar no incluir (+)Capa da nota (Principal)EmissorSeleciona…

A tela de Cadastro de Pessoa é utilizada para cadastrar, consultar e alterar dados de Clientes, Fornecedores e Transportadoras.Acesso ao cadastro: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Pessoa – Cliente Fornecedor ou TransportadoraPara iniciar o cadastro deve-se clicar em…

àManual de cadastro de Tabela de Comissão (Tela completa) https://methos.tomticket.com/kb/vendas---faturamento/manual-para-o-cadastro-da-tabela-de-comissaoNa tela de Cadastro de Tabela de Comissão (Regra de Comissão), existem as opções Tipo de Desconto e Desconto Específico.Tipo de DescontoDesconto Médio: O sistema considera a média dos descontos aplicados, conforme…

Campos de Assinatura do ContadorA partir de 07/07/2020, em cumprimento ao Ajuste Sinief nº 16/2018, a consulta completa da NF-e no Portal Nacional passou a estar disponível somente para os participantes da operação comercial descritos no documento eletrônico:EmitenteDestinatárioTransportadorTerceiros informados na…

Carta de Correção Eletrônica (CC-e)àA Carta de Correção Eletrônica (CC-e) permite corrigir informações específicas da NF-e sem a necessidade de cancelamento.O que PODE ser corrigido com a Carta de CorreçãoCFOP – Código Fiscal de Operação e Prestação, desde que não…

Geração de Relatório de Clientes/Pessoasà Para gerar e exportar os dados de clientes/pessoas para planilha, siga os passos:Passo a passoPesquisar clientes/pessoasNo campo RAZAOSOCIAL, digite percentual (%).Pressione Enter.Isso retornará todas as pessoas registradas.Gerar relatório em HTMLClique no botão Exportar.Clique em Exportar…

Configuração de E-mail O sistema permite configurar o envio de documentos fiscais por e-mail, vinculando múltiplos endereços eletrônicos. Pode-se cadastrar um principal e um secundário para cada emissor ou para cada movimento:Pedido de VendaNota FiscalPedido de CompraNota de EntradaOrçamentoCotaçãoPasso a PassoAcessar…

Rejeição 388 – Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPICausaEsta rejeição ocorre quando, na emissão da NF-e, o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não é compatível com o Código de…

O que são cEAN e cEANTribNa Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) existem dois campos relacionados ao código de barras (GTIN – Global Trade Item Number):cEAN → Código de BarrascEANTrib → Código de Barras TributárioAmbos devem ser informados quando o produto possuir…

Manual – Configuração para Cálculo do Diferencial de Alíquotas (DIFAL)Para que o sistema calcule o Diferencial de Alíquotas (DIFAL) é necessário realizar a seguinte parametrização:No cadastro de cliente (menu: Venda → Faturamento → Uso Geral → Pessoa) o campo Ind…

Emissão de Nota Fiscal de DevoluçãoAcesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento → NF-e.Clique em incluir (+).Na tela da NF, clique na aba Principal.Informe:Cliente/Fornecedor para quem a NF será feita.Tipo NF-e: marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de devolução).Finalidade: selecione a opção…

Manual – Emissão de NF-e para Não ContribuintePrimeiramente, no cadastro do cliente, o campo Ind.IE (Indicador da Inscrição Estadual) deve estar marcado com a opção 9 – Não contribuinte, que significa que o cliente não contribui para o ICMS, podendo…

Manual para Gerar Notas ComplementaresAcessar o menuCaminho: Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e.Criar a NF-e ComplementarNa aba Principal, clique em Incluir (+).Informe o Cliente/Fornecedor para quem a nota será emitida.No campo Tipo NFe, selecione Entrada ou Saída, conforme o…

 Manual – Geração de Notas com Mais de um PedidoAcessar o MóduloAcesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento com Seleção de Pedido.Selecionar PedidosNa tela exibida, selecione o emissor que irá faturar a nota.Selecione o emissor,  o cliente e clique…

Comissão e Hierarquia de RepresentanteVídeo de treinamento - Regra de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=ECXntwh2i14&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oVídeo de treinamento - Cadastro de Comissão: https://www.youtube.com/watch?v=-0KzhaRaBpw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o 1. Cadastro do RepresentanteCadastrar um Representante de Grupo. Exemplo: Grupo Eduardo e Alisson.1.1 Cadastrar as UN's 2. Cadastro da Hierarquia de GrupoCadastrar os…

Importação Lista de PreçosVídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=F5YVv42Eg9k&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Lista de Preço de Venda1 – Fazer a consulta da Lista de Preços para qual deseja importar seus preços. Após clique em Importar Lista.2 – Para fazer…

Manual Adiantamentos1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloClicar na aba CadastroClicar em +Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em…

Mensagem ao emitir Documento sem Condição de pagamentoAo Cadastrar um Documento (Orçamento\Pedido\Nota) onde a Condição de Pagamento informada for 0 ou não foi informada, o sistema pode retornar a mensagem abaixo ao incluir os itens de movimento:Quando isso ocorrer deve…

Nota Fiscal não validada - Falha no SchemaAo validar uma nota fiscal algumas vezes é retornada a mensagem “Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe”.Para verificar o que está ocasionando o erro na Nota:Na Linha onde está escrito…

A NF-e complementar deve ser emitida quando a NF-e original precisa de correção ou complementação e não é mais passível de devolução ou cancelamento. As situações que autorizam o uso da NF-e complementar são: exportação, regularização de preço ou quantidade e lançamento…

Manual Preenchimento das tags XPED e NITEMPED no XML da NFeEm Vendas – Faturamento > Faturamento > NFe, no botão Itens de Movimento, temos por item os Campos:- Nr. Pedido de Compra que vai para a tag XPED- Item do…

Terceiros Sem Ordem de ProduçãoPara este processo ficar disponível o parâmetro “REMTERCSIMPL” deve estar cadastrado com o valor igual a “S”.   Foi liberado o processo “Empresa em poder de terceiros”. Você irá cadastrar uma nota de venda com um cliente que…

ConfiguraçõesAlmoxarifado de TerceirosDeve-se cadastrar o almoxarifado de terceiros com os seguintes parâmetros:Assistência técnicaContabilidadePlanejamentoAlmox. De Terc. em poder da empresaAtivoVínculo com fornecedor/clienteDeve-se vincular o almoxarifado de terceiros com o fornecedor/ClienteCadastro de pessoas - Aba Cliente – Almox. De itens de terceiros…

Regra de Unidade de Medida por ClienteDescrição:Quando existir vínculo Item x Pessoa, com o Tipo de Pessoa = Cliente, o sistema irá considerar a unidade de medida definida no cadastro e aplicar o fator de conversão.A unidade de medida do…

Relatório ABCVendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Curva ABCCompras - Estoque > Relatórios > Relatório Curva ABCPermite filtrar os movimentos que geração do relatório (Pedido de Compra ou Venda, Nota de Entrada ou Saída). Além dos demais filtros de…

Relatório de Curva ABC - AgrupadorVendas - Faturamento > Relatórios > Relatório de Curva ABC1. Filtro: Agrupador Na aba Pessoa do Relatório de Curva ABC há o filtro Agrupador:Este filtro é referente ao campo Agrupador encontrado no Cadastro de Pessoa, nas…

Relatório de Pedidos de VendaAcessar o menu: Vendas - Faturamento > Relatórios > Relatório Geral de MovimentosNo campo série, selecionar a opção PED - PEDIDO, conforme a imagem abaixo: É possível realizar diversos filtros para gerar o relatório, como por exemplo…

Importação de itens para pedido de vendaCONFIGURAÇÃO:Para habilitar essa opção, é necessário primeiramente habilitar um parâmetro do sistema.Menu > Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema Na aba Localizar, vamos pesquisar por “TIPOIMPORTADOR”. Caso não localize, devemos incluir este…

Validar XML para verificar rejeição da nota.Caso sua nota recuse por algum motivo, vá até a aba histórico da tela da NF-e. Na aba histórico terá alguns campos. Um deles é a campo da coluna Download. Esse campo é um botão.…