A tela de Cadastro de Pessoa é utilizada para cadastrar, consultar e alterar dados de Clientes, Fornecedores e Transportadoras.

Acesso ao cadastro: Vendas – Faturamento > Uso Geral > Pessoa – Cliente Fornecedor ou Transportadora

Para iniciar o cadastro deve-se clicar em incluir (+).

Aba Cadastro

Na aba Cadastro é onde são informados os dados gerais da pessoa como CPF\CNPJ, Endereço, Telefone e outros.

• Pessoa
  1. Código interno gerado ou informado para identificar a pessoa no sistema.
• UF
  1. Unidade Federativa (Estado) vinculada ao endereço da pessoa.
• CNPJ/CPF
  1. Documento principal da empresa ou pessoa física.
• Consultar CNPJ
  1. Botão para buscar automaticamente os dados cadastrais via Receita Federal.
• Fis/Jur/Es
  1. Seleção do tipo de pessoa: Física, Jurídica ou Estrangeiro.
• Razão Social
  1. Nome empresarial completo (para pessoa jurídica) ou nome completo (para pessoa física).
• Fantasia
  1. Nome fantasia ou apelido comercial utilizado pela empresa.
• CEP
  1. Código de Endereçamento Postal para localização.
  2. Ao inserir o CEP o sistema busca informações do endereço.
• Cidade IBGE
  1. Código da cidade segundo tabela oficial do IBGE.
• Rua
  1. Logradouro do endereço.
• Número
  1. Número do imóvel.
• Bairro
  1. Bairro do endereço.
• Complemento
  1. Informação adicional de localização (bloco, sala etc.).
• Inscrição
  1. Inscrição Estadual.
• Ind. IE
  1. Indicador de inscrição estadual.
     • Contribuinte
     • Isento
     • Não Contribuinte.
• Regime Tributário
  1. Regime fiscal adotado
     • Simples Nacional
     • Simples Nacional com Excesso de Sublimite de receita bruta
     • Regime Normal
• Fundação
  1. Data de fundação da empresa.
• Email
  1. Endereço eletrônico de contato.
  2. Permite mais que um, desde que separados por vírgula sem espaço.
• Home Page
  1. Website institucional.
• Fone
  1. Número de telefone principal.
• Celular
  1. Número de telefone celular.
• Fone Residencial
  1. Número de telefone residencial.
• Observação
  1. Campo livre para informações adicionais relevantes.
• Status
  1. Indica se o cadastro está Ativo ou Inativo.

àBotões complementares:

• Campos Complementares
• Abre tela com informações adicionais configuráveis.
• Pessoas de Contato
• Lista contatos relacionados a este cadastro.
• Contato
• Tela com dados detalhados de contato.
• Sócios
• Cadastro de sócios ou responsáveis legais.
• Lançamento de Saldo
• Permite registrar saldos iniciais vinculados à pessoa.

Aba Cliente

•  Status
• Indica se o cadastro está Ativo ou Inativo.
• Tipo Frete
• Define o tipo de frete padrão para o cliente.
• Transportadora
• Transportadora padrão para entregas ao cliente.
• Vendedor
• Vendedor responsável pelo atendimento ou venda para o cliente.
• Condição
• Condição de pagamento padrão atribuída ao cliente.
• Agrupador
• Utilizado para agrupar clientes com características ou condições semelhantes.
• Suframa
• Número de inscrição SUFRAMA (para empresas situadas na área de livre comércio).
• Índice Suframa
• Percentual aplicado para benefícios fiscais vinculados à SUFRAMA.
• Região
• Região associada ao cliente para controle comercial e logístico.
• Conta Corrente
• Conta corrente padrão.
• Lista de Preço
• Tabela de preços que será aplicada nas vendas para o cliente.
• Almox de Itens de Terceiros em Poder da Empresa
• Estoque padrão, caso haja.
• Almox Terceiros em Poder de Terceiros
• Estoque padrão, caso haja.
• % Desconto Duplicatas
• Percentual de desconto aplicado no pagamento por duplicatas.
• Documento
• Documento padrão.
• Conta Contábil
• Conta contábil padrão.
• Email Boleto
• Email utilizado apenas para envio de boletos.
• Separar Email por virgula sem espaço em caso de mais que um.
•  Observação 
• Campo livre para observações sobre o cliente.
• Finalidade Prod.
•  Finalidade de produção padrão.
• Inscrição Municipal
• Número de inscrição do cliente no cadastro municipal.
• Checkbox para "Envia Email com títulos a vencer".
• Dados de Cobrança: CEP, Endereço, Bairro, Cidade IBGE.
• Botões na parte inferior
• Consulta Saldo
  • Botão para verificar saldos financeiros ou de crédito do cliente.
• Segmento Pessoa.
  • Classificação do cliente de acordo com o segmento de mercado.

Aba Fornecedor

Utilizada para registrar e configurar os dados do fornecedor no sistema.

• Status
• Define se o fornecedor está Ativo ou Inativo.
• Tipo Frete
• Seleção do tipo de frete padrão (CIF, FOB, etc.).
• Suframa
• Campo para informar o número da inscrição SUFRAMA, quando aplicável.
• Conta Corrente
• Conta bancária padrão vinculada ao fornecedor.
• Condição
• Condição de pagamento padrão para o fornecedor.
• Índice Suframa
• Tipo de índice aplicado para operações com SUFRAMA.
• Região
• Região associada ao fornecedor.
• Transportadora
• Transportadora padrão utilizada nas entregas.
• Almox Empresa em poder de Terc.
• Indica o almoxarifado da empresa localizado nas dependências de terceiros.
• Agrupador
• Grupo ao qual o fornecedor pertence.
• Lista de preço
• Lista de preços vinculada ao fornecedor.
• Conta Contábil
• Conta contábil para lançamento das operações do fornecedor.
• Documento
• Documento padrão do fornecedor.
• Finalidade Prod.
• Finalidade de produção padrão do fornecedor.
• Observação
• Campo livre para anotações gerais sobre o fornecedor.
• Consulta Saldo
•  Botão para consultar saldos relacionados ao fornecedor.

Aba Transportadora

• Status
• Define se o fornecedor está Ativo ou Inativo.
• Placa Padrão
• Placa padrão daquela transportadora.
• UF Placa
• Unidade federativa (UF) da placa informada anteriormente.
• Codigo ANTT
• Código da Agência Nacional de Transportes Terrestres do transportador.
• Email
• Email vinculado a transportadora.
• Pode-se usar mais que um, desde que estejam separados por vírgula sem espaço.
• Envia NF?
• Checkbox para marcar se vai enviar a NF-e para esse Email cadastrado.
• Observação
• Campo livre para anotações gerais sobre o fornecedor.

Aba UN
Utilizada para definir quais empresas terão acesso a este cadastro.

Aba Item x Pessoa

• Mostra a relação da pessoa com um item.
• Campo preenchido manual ou automaticamente pela compra ou venda.

Aba Campos Especiais NF

Aba Dados P.F.

• RG
• Campo para informar o número do Registro Geral (documento de identidade).
• Órgão expedidor 
• Sigla do órgão responsável pela emissão do RG (ex.: SSP, DETRAN etc.).
• Profissão
• Registro da ocupação ou atividade profissional exercida pela pessoa física.
• Estado Civil
• Indicação da situação civil da pessoa (ex.: solteiro, casado, divorciado, viúvo).
• Dt Nascimento
• Data de nascimento no formato DD/MM/AAAA.  

Aba Endereço de Entrega

Usada para informar um endereço de entrega/retirada diferente do endereço padrão do cliente.

• Utilizar endereço de entrega/retirada na NF?
• Ative para usar esse endereço na entrega/retirada da NFe.
• CNPJ/CPF
• Documento do destinatário da entrega.
• Cidade
• Código ou nome da cidade, conforme tabela do IBGE.
• Logradouro
• Rua, avenida ou estrada do endereço.
• Número
• Número do imóvel.
• Complemento
• Informações adicionais do endereço (ex.: bloco, sala, apartamento).
• Bairro
• Bairro do endereço.
• CEP
• Código de Endereçamento Postal.

Vídeo de treinamento

https://www.youtube.com/watch?v=6pfARALoPa8&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o