1. Acessar o Menu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento2. Consultar o motivo de bloqueio 20Na grade Movimentos, marcar em quais operações de compra e/ou faturamento este bloqueio deve ser habilitado.3. Entrar na aba GradeDuplo clique…

Quantidade mínima para faturamento1. Alterar o status do bloqueio número 18 para ATIVO e selecionar os movimentos que ele deve validar.Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento.2. Na aba Grade, cadastrar os usuários que poderão liberar este…

Valor de títulos em atraso - Bloqueio de movimentoMenu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de Movimento.1 – Alterar o status do bloqueio número 10 - VALOR TITULOS EM ATRASO para ATIVO2 – DIAS: informar a quantidade de dias após o vencimento…

Valor mínimo para FaturamentoMenu: Financeiro > Uso Geral > Motivo de Bloqueio de movimento.1 – Alterar o status do bloqueio número 19 para ATIVO.2 – No campo VALOR deve ser informado o valor mínimo valor unitário.3 – Na grade Movimentos, marcar em quais movimentos este…

Vídeo de Treinamento do cadastro de Condição de Pagamento:https://www.youtube.com/watch?v=2ym3YbiLEc4&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oCadastro de Condição de Pagamento:Menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Condição de Pagamento - Venda e Compra1 - Código da Condição de Pagamento: É o campo que guarda o código da…

Menu: Financeiro > Uso Geral > Histórico de BaixaServe para classificar os diferentes tipos de baixa de títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber. O código é gerado automaticamente pelo sistema;Deve conter uma descrição importante que defina o uso…

Cadastro de Moeda:Financeiro > Uso Geral > MoedaNo sistema já temos previamente cadastrado a moeda "Real"A moeda padrão do sistema fica anexada na aba parâmetros no cadastro de emissor do sistema.Você pode cadastrar outras moedas e utilizá-las no cadastro de…

Vídeo treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=hpULgJtMks4&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oPosição de TítuloEste cadastro identifica os estágios que um título do Contas a Receber pode ter, dependendo da classificação adotada pela empresa Financeiro > Uso Geral > Posição de TítuloO código sequencial é gerado automaticamente pelo sistema. A descrição pode ser…

Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=GhFY6Y9EE0Q&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3oUtilizado para caracterizar e identificar origem e uso dos principais tipos de títulos da empresa.Acesse em Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloCódigo: Pode ser composto por letras ou números e juntamente com a descrição…

Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=kpdJ-GbzW1UMenu > Financeiro > Uso Geral > BancoEstes cadastros servem para identificar os dados bancários dos títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber.Banco deve ser cadastrado utilizando o Código Nacional do Banco na Febraban.…

          O Caixa e Bancos foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta que espelha as movimentações bancárias, como um extrato.Para utilizar este módulo são necessárias as configurações explicadas abaixo:Marcar a opção Movimentação Bancária, esta…

O sistema disponibiliza uma funcionalidade para que na emissão do faturamento, automaticamente gere o boleto e anexe juntamente ao e-mail com os arquivos da nota enviados para o cliente.Para o envio do boleto com a nota é necessário:- Ter o…

Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Geração de Boleto em LoteLogo irá abrir a tela de Geração de Boleto em LoteVocê pode preencher os filtros conforme a sua preferência, porém ter em mente que sempre que você…

No sistema entrar no menu Financeiro > Cobrança > Retorno BancosSelecione o layout do arquivo do banco através da lista e clique no botão escolher arquivo Será aberto a tela abaixo:Escolha o arquivo que deve estar salvo em alguma pasta do…

Dentro do sistema entre no menu: Financeiro > Cobrança > Gerador de Boletos em LoteOs filtros você pode preencher conforme for de sua preferência, porém ter em mente que sempre que você filtrar, por exemplo, data SEMPRE irá retornar somente as datas…

Manual de Homologação da Cobrança (Título e Arquivo de Remessa) do Banco Sicredi O Cliente deve abrir um chamado enviando um e-mail para [email protected] para que possamos habilitar a cobrança com as seguintes informações:BancoAgência\Número da CooperativaConta corrente\ UA + BeneficiárioIrá Cobrar…

  Passos para Importação de Arquivo OFX:1. Informar o emissor e a conta corrente que será utilizada para a importação dos dados.2. Clicar em "Importar Arquivo", selecionar o arquivo desejado e confirmar.3. Os registros serão carregados na grade:    - Após…

Manual para Adiantamentos com Controle Manual1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de TítuloClicar na aba CadastroClicar em +Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de…

A substituição de documentos consiste em substituir um documento do financeiro por outro(s). Serve por exemplo, quando é necessário acrescentar ou diminuir parcelas de um título.Entrar no menu Financeiro > Contas a Receber > Substituição de Documento do Contas a…