As notas de aquisição de serviço devem ser lançadas pelo menu: Compras - Estoques -> Compras -> Recebimento de Nota Click em incluir(+), dever preencher os campos da serie, NFe (Numero da nota de serviço), Frete Sem frete, Modelo 98. E os demais necessários para sua organização. Figura 1-Imagem da tela"Cadastro...
Para fazer ajustes no estoque devemos saber qual o nosso estoque atual no almoxarifado que precisamos fazer o ajuste. Para isso podemos usar o ‘Relatório de posição atual do estoque’ usando o caminho: Compras – Estoques > Relatórios > Relatório de posição atual do estoque Devemos selecionar na aba...
Acesso ao Cadastro de desmembramento: Compras - Estoques > Compras > Cadastro de Desmembramento. Selecione o Emissor e o Fornecedor do recebimento. Informe o número do recebimento – ‘Nro NF’ (O recebimento deve estar atendido para que seja possível consultar e realizar o processo). Clique em ‘Consultar’. Caso...
Na tela de Cadastro de solicitação é possível adicionar registros de solicitação de compra que depois poderão ser importados para o pedido de compra/cotação ou recebimento de nota como itens. Caminho de acesso: Compras Estoque > Compras > Cadastro de Solicitação. Para iniciar um cadastro de solicitação basta clicar...
Consulta de XML A tela de Consulta de XML permite pesquisar, consultar e importar os XML's de documentos fiscais registrados na SEFAZ. Menu de acesso: Compras – Estoques > Compras > Consulta de XML. Filtros de Pesquisa Emissor: deve ser sempre preenchido. Demais filtros: opcionais. Botões de Ação na...
Manual de Fechamento de Estoques O Fechamento de Estoques contabiliza o total dos itens em estoque a partir da última data de fechamento até a data selecionada. Atenção: após a realização do fechamento, não será possível efetuar movimentações com data igual ou anterior ao fechamento. Acesso ao Fechamento Menu...
Importador de campos complementares: Importa valores a campos complementares vinculados aos cadastros presentes na tela. Os cadastros disponíveis são Item, Pessoa, Grupo de Imposto, Ordem de produção e Solicitação de Compra. O arquivo utilizado para a importação deve conter a seguinte formatação (sempre deve...
Importação itens – Pedido de Compra Menu: Compras - Estoques > Compras > Pedido ou Cotação de Compra Figura 1-Imagem da tela "Cadastro de pedido de compra/Cotação", destacando o botão "Importar Itens" Modelo de arquivo para importação de itens: Figura 2-Imagem do modelo de arquivo Coluna A: código do...
Manual para Importação de Notas pelo arquivo XML Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=mY80lQOraKA&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Acessar Compras – Estoques > Compras > Importação de XML - Escolher o Tipo de Movimento - Clicar em Selecione o XML - Escolher o Arquivo - E clicar...
Este processo permite importar um documento fiscal de compra de serviço diretamente pelo arquivo XML da NFS-e Nacional, gerando o recebimento no sistema. Passo 1: Acesso à Tela Acesse a tela de Importação de XML no menu do sistema. Passo 2: Importação do Arquivo Na tela de importação, clique na opção Fornecedores...
Manual para Importação de XML em lote Acessar: Compras-Estoques > Compras > Importação de XML em lote Por essa tela do sistema é possível realizar a importação de até 10 arquivos XMLs ao mesmo tempo, auxiliando e acelerando os processos dentro da empresa, evitando o grande trabalho que se existia ao precisar...
Menu: Compras - Estoques > Estoque > Importação de planilha para ajuste de estoque Primeiramente é necessário criar uma planilha em EXCEL seguindo o modelo de exemplo abaixo: Pode ser com cabeçalho: Figura 1-Imagem do exemplo de planilha a ser importada para o sistema com cabeçalho ou sem cabeçalho: Figura...
Manual para Inativação de Item 1- Localizar o item no CADASTRO DE ITEM. 2- Alterar o campo Status para Inativo. 3- Salvar.
Processo de Industrialização com Retorno Simplificado O sistema permite tratar notas fiscais de industrialização com movimentação de estoque de terceiros de forma simplificada. Parametrização Inicial Na aba “Cadastro de Parâmetros”, localize o parâmetro RETINDSIM, e clique duas vezes sobre ele. Clique sobre...
Manual para Manifestação do Destinatário A Manifestação do Destinatário (MDe) é um Evento que o destinatário de uma Nota Fiscal Eletrônica emite visando informar ao fisco sobre o andamento de uma operação de produtos e/ou serviços prescritos na referida NF-e. Desta forma o destinatário tem um mecanismo possibilitando...
Passos: Menu > Compras - Estoques > Uso Geral > Lista de preço de compra Vídeo treinamento https://www.youtube.com/watch?v=3N-9Ix59hzw&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o Localize ou cadastre a lista em que deseja importar Figura 1- Imagem da tela "Cadastro de lista de preço de compra", destacando a...
Facilitador de Cadastro de Preços de Compra Agora ficou mais fácil gerenciar diferentes preços de compra para um mesmo item! Com a nova funcionalidade, você pode cadastrar múltiplos preços de acordo com as características específicas do produto. Tudo começa com o cadastro das características do item. Basta...
Para reabrir o estoque, acesse Menu > Compras - Estoques > Manutenção e Fechamento de Estoque. Figura 1-Imagem do menu de busca, destacando o caminho até a tela "Manutenção de fechamento dos estoques". Na aba localizar, digite a data do fechamento e o item nos filtros destacados abaixo. Figura 2-Imagem da aba...
Reserva de Estoque por Seleção de Pedidos Menu: Compras - Estoques > Estoque > Reserva de Estoque por Seleção de Pedidos Atenção: Caso o pedido possua bloqueio, este deve estar desbloqueado para que seja possível pesquisá-lo e realizar a reserva. 1. Selecionar o Emissor; 2. Informar o número do pedido; 3...
Utilização: Em casos onde é necessário manter o almoxarifado somente com a quantidade não utilizada e para isso transferido para a produção o que as ordens possuem de planejamento de consumo. Menu: Manufatura > MRP > Transferência de Almoxarifado de Demandas - Informe o emissor, número da ordem e outros filtros...