Cadastro de Nota Fiscal

Na tela de Cadastro de Nota Fiscal é onde são inseridos os documentos fiscais.

Caminho de acesso: Vendas – Faturamento > Faturamento > NFe

Para iniciar um cadastro de uma nota, deve-se clicar no incluir (+)

Capa da nota (Principal)

• Emissor
  1. Seleciona a empresa ou pessoa que está emitindo a nota fiscal.
• Série
  1. Selecione a série da NF-e se necessário.
  2. Campo já vem preenchido com a série do emissor.
• NFe
  1. Número da Nota Fiscal Eletrônica, gerado automaticamente pelo sistema conforme sequência já cadastrada.
• Modelo
  1. Tipo de documento fiscal (ex.: 55 – Nota Fiscal Eletrônica).
• ID NFe – Preenchido automaticamente.
• Nr. Lote – Preenchido automaticamente.
• Emissão – Preenchido automaticamente.
• Saída/Entrada – Preenchido automaticamente
• Cliente
  1. Selecione o cliente ou destinatário da NFe.
• Tabela de Desconto
  1. Selecione caso necessário a tabela de desconto aplicada para os itens da nota.
• Lista de Preço
  1. Selecione a lista de preço que será utilizada para os produtos.
• Representante v
  1. Selecione o representante comercial responsável pela venda. Caso não tenha, usar o ‘Direta’.
• Comissão Representante
  1. Selecione a tabela de comissão caso use.
• Documento
  1. Tipo de documento de venda (ex.: DUP – Duplicata de Venda).
• Conta Corrente
  1. Conta financeira vinculada à operação.
• Condição de Pagto
  1. Forma de pagamento acordada com o cliente.
• Tabela FPV
  1. Tabela de formação de preço de venda.
  2. Use se necessário.
• Tipo NFe
  1. Define se a nota é de Entrada (recebimento) ou Saída (venda).
• Possui Intermediador?
  1. Indica se existe um intermediário na operação.
• Finalidade
  1. Determina o tipo de operação da NFe
     • NFe Normal
     • NFe Complementar
     • NFe de Ajuste
     • Devolução/Retorno
• Consumidor Final
  1. Indica se o destinatário é consumidor final (sim/não).
• Finalidade Prod.
  1. Especifica a finalidade do produto (ex.: industrialização, revenda etc.).
• Presença Comprador
  1. Define o status de presença do comprador
     • Não se Aplica
     • Operação Presencial
     • Não Presencial, Internet
     • Não Presencial, Teleatendimento
     • NFC-e Entrega a Domicílio
     • Não Presencial, Outros
• Tipo de Emissão
  1. Define a forma de emissão da nota (ex.: Normal, Contingência).
• Nr. Controle / DV – Preenchido automaticamente.
  1. Número de controle interno e dígito verificador.
• Versão NFe – Preenchido automaticamente.
  1. Indica a versão do layout da NFe utilizada.
• Ambiente – Preenchido automaticamente.
  1. Define se a NFe será emitida em Produção ou Homologação.
• Recibo do Lote – Preenchido automaticamente.
  1. Número de recibo retornado pela SEFAZ após envio do lote.
• Nr. Protocolo – Preenchido automaticamente.
  1. Número do protocolo de autorização da SEFAZ.
• Data Rec SEFAZ – Preenchido automaticamente.
  1. Data do recebimento da NFe pela SEFAZ.
• Status NFe – Preenchido automaticamente.
  1. Mostra o status atual da NFe (ex.: Criada, Autorizada, Cancelada).
• Justificativa (Cancelamento/Inutilização) – Preenchido automaticamente.
  1. Campo utilizado para justificar cancelamento ou inutilização da NFe.
• Transporte
  1. Selecionar a transportadora.
• Frete
  1. Selecionar o tipo de frete aplicado à nota.
     • CIF
     • FOB
     • Terceiros
     • Próprio – Remetente
     • Próprio – Destinatário
     • Sem Frete

Ações

• Validar
   Valida os dados da NF-e antes do envio.
• DANFe
   Gera o Documento Auxiliar da NF-e (impressão).
• E-mail
   Permite enviar a NF-e para o destinatário por e-mail.
• Eventos / Inutilizar
   Acessa eventos da NF-e ou permite inutilizar números de NFe.

Itens

Após incluir a capa da nota, salve esta capa e pode-se incluir os itens, clicando em Itens de Movimento.

Detalhamento de Produto

• Item
  1. Sequencial do item.
• Item Controle
  1. Código de controle adicional do item, usado para rastreio interno.
• Código do Item
  1. Código do produto no cadastro geral.
  2. Pode-se incluir se tiver o código como é no sistema.
• Puxa dados do Produto
  1. Usar este campo para pesquisa do produto, seja por código ou descrição.
• Grupo de Imposto
  1. Grupo fiscal ao qual o item pertence, determinando tributação.
  2. Selecionar sempre, ou buscará pelas regras cadastradas
• CFOP
  1. Código Fiscal de Operações e Prestações que indica a natureza da operação.
  2. Puxa pelo grupo de imposto.
  3. Alterar se for necessário.
• Finalidade Prod.
  1. Finalidade do produto na operação (ex.: revenda, consumo).
  2. Pode-se alterar.
  3. Sempre puxa a finalidade da capa da nota.
• NCM
  1. Código da Nomenclatura Comum do Mercosul.
  2. Puxa do produto.
• EAN / EAN Trib
  1. Código de barras do produto e código de barras tributário.
  2. Puxa do produto.
• Moeda
  1. Moeda utilizada na venda.
• Valor Cotação
  1. Taxa de conversão da moeda estrangeira para a moeda padrão.
• Vlr Unit Moeda
  1. Valor unitário do produto na moeda estrangeira.
• Valor Total Frete
  1. Valor de frete atribuído ao item.
• Valor Seguro
  1. Valor do seguro associado ao transporte do item.
• Valor Outros
  1. Outros custos adicionais relacionados ao item.
• Unidade
  1. Unidade de medida do produto (ex.: UN, KG).
  2. Puxa do produto.
• Qte
  1. Quantidade do item.
• Valor Unit Bruto
  1. Preço unitário bruto.
• Valor Unit Líquido
  1. Preço unitário líquido.
• Valor Lista Preço
  1. Valor unitário segundo a lista de preços selecionada.
• Valor Lista Padrão
  1. Valor unitário da lista padrão do sistema.
• Perc Desconto
  1. Percentual de desconto aplicado ao item.
  2. Calculado pelos percentuais inseridos.
• Valor Desconto
  1. Valor monetário do desconto aplicado.
• Valor Total
  1. Valor total do item considerando quantidade, descontos e acréscimos.
• Qte Atendida
  1. Quantidade entregue ou atendida.
• Qte Cancelada
  1. Quantidade cancelada do pedido.
• Qte Saldo
  1. Quantidade restante para atender.
• Unidade Ext.
  1. Unidade de medida utilizada em casos de conversões.
• Qtde Ext.
  1. Quantidade na unidade de medida ext.
• Valor Unitário Ext.
  1. Valor unitário considerando a unidade ext.
• Perc Desc 01 a Perc Desc 06
  1. Percentuais de descontos parciais aplicados sequencialmente.
• Perc Comissão / Valor Comissão
  1. Percentual e valor da comissão do representante sobre o item.
• Almoxarifado
  1. Estoque de onde o produto será baixado.
  2. Se estiver sem preencher, não movimenta estoque.
• Lançamento Padrão
  1. Tipo de lançamento contábil associado ao item.
• Data Entrega
  1. Data prevista para entrega do item.
• Obs. Etiqueta
  1. Observações para impressão de etiquetas.
  2. Campo usado com várias funções.
• Peso Bruto / Peso Líquido
  1. Peso total do item com embalagem e peso do produto líquido.
• Volumes
  1. Quantidade de volumes utilizados no transporte.
• Cubagem
  1. Medida do espaço ocupado pelo item.
• Ocorrência de Assistência Técnica
  1. Indica se existe ocorrência técnica associada ao item.
• Nr. Pedido de Compra
  1. Número do pedido de compra associado.
• Item do Pedido de Compra
  1. Código do item no pedido de compra.
• Informações Adicionais
  1. Campo para observações complementares sobre o item.

Opções de Lançamento

• Remover Total deste Item do Financeiro
  1. Indica se o valor do item será excluído dos cálculos financeiros.
• Valor Total deste Item compõe o Total da NFe
  1. Define se o item entra no total da nota fiscal.
• O frete soma no total da nota mesmo se o item estiver zerado
  1. Inclui valor de frete no total da nota mesmo que o item tenha valor zero.
• Sistema utiliza a unidade de medida do cliente na DANFe e XML
  1. Configuração para exibir unidade externa nos documentos fiscais.

Botões de Ação

• Atalho Ordem
• Acessa a ordem de produção associada ao item .
• Fazer uma OP através do item.
• Estrutura
•  Consulta a estrutura do produto (componentes).
• Perfil Item
• Mostra informações detalhadas do MRP.
• Rateio
• Distribui valores de custos/descontos proporcionalmente.
• Perguntas
• Exibe as perguntas configuradas para o item.
• Posição do Item
• Estoque.
• Consulta Hist
• Consulta histórico de movimentações do item.
• Saldo item Estoque
• Mostra saldo disponível em estoque.
• Inclusão de anexos
• Permite anexar documentos relacionados ao item.

àNa aba de ‘Tributos’ pode-se conferir os impostos.
 àNa aba de FPV/Rentab. pode-se conferir os dados referente a formação de preço de vendas.

à Após incluir os itens, aba de ‘produtos’ pode-se visualizar e alterar os itens já inseridos

Aba Complementar

Volumes Transportados

• Espécie
• Tipo de embalagem ou acondicionamento utilizado (ex.: caixa, palete, saco).
• Volumes
• Quantidade total de volumes transportados.
• Marca
• Marca ou identificação do volume transportado.
• Numeração
• Número identificador do volume.

Dados da Transportadora

• Placa
• Placa do veículo responsável pelo transporte.
• UF Placa
• Estado (UF) de registro da placa do veículo.
• ANTT
• Código de registro do transportador na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Informações Adicionais

• Alterar informações adicionais (botão)
• Permite editar informações complementares relacionadas à nota.
• Informações Adicionais de Interesse do Fisco
• Campo para incluir informações exigidas pelo Fisco (Secretaria da Fazenda).
• Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte
• Campo para incluir informações relevantes para o cliente/destinatário.

Totais da NFe

Totaliza todas as informações colocadas nos produtos.

Simples Nacional

Aba Duplicatas

Usada para gerar e controlar as parcelas de pagamento da nota.

• Condição de Pagto
• Define o número de parcelas e prazos de vencimento.
• Cadastrar em ‘Cadastro de condição de pagamento’.
• Data de Referência
• Data base para calcular os vencimentos.
• Documento
• Tipo de título a ser gerado.

Na grade de parcelas é possível:

• Adicionar uma nova parcela manual.
• Editar vencimento ou valor.
• Excluir parcela selecionada.
• Atualizar para recarregar a lista.

Aba Referenciados

Usada em casos de necessidade de referenciar um documento.
 Exemplo: Nota de devolução.

Na grade de referência é possível:

• Adicionar um novo documento.
• Editar um documento.
• Excluir um documento
• Atualizar para recarregar a lista.

Aba Dados de Exportação

Usada para informar dados obrigatórios quando a nota é destinada à exportação.

• UF de Embarque
•  Estado onde a mercadoria será embarcada.
• Local de Embarque
• Cidade ou local de saída da mercadoria.
• Local de Despacho
• Local de onde a mercadoria será despachada.
• Exportação de Serviço
• Indica se a exportação é de serviços (Sim ou Não).

Aba Endereço de Entrega

Usada para informar um endereço de entrega/retirada diferente do endereço padrão do cliente.

• Utilizar endereço de entrega/retirada?
• Ative para preencher um endereço alternativo.
• CNPJ/CPF
• Documento do destinatário da entrega.
• Cidade IBGE
• Código ou nome da cidade, conforme tabela do IBGE.
• Logradouro
• Rua, avenida ou estrada do endereço.
• Número
• Número do imóvel.
• Complemento
• Informações adicionais do endereço (ex.: bloco, sala, apartamento).
• Bairro
• Bairro do endereço.
• CEP
• Código de Endereçamento Postal.
• Botão “Buscar endereço de entrega do cliente”
• Preenche automaticamente os campos com o endereço cadastrado para o cliente.

Vídeo de treinamento: 

https://www.youtube.com/watch?v=_jqv_bXI_QY&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o