Manual Adiantamentos

1º Deverá ser cadastrado o documento de Adiantamento:

Acessar Financeiro > Uso Geral > Tipo de Documento de Título

• Clicar na aba Cadastro
• Clicar em +
• Preencher os Dados, exemplo em Código “ANT”, em Descrição “ANTECIPADO”, Agrupamento de Fluxo de Caixa “Receitas”, em Tipo marcar “Automático”, em Adiantamento marcar “Adiantamento”.

2º Cadastrar a Condição de Faturamento de Adiantamento:

Acessar Vendas-Faturamento > Uso Geral > Condição de Pagamento Venda e Compra

• Clicar na aba Cadastro
• Clicar em +
• Realizar o Cadastro conforme exemplo abaixo:

• Após cadastrar as Condições de Pagamento que serão utilizadas na nota quando faturado um pedido que já possui adiantamento, a diferença dessas condições será que o nº da parcela deve começar no 2, conforme destacado abaixo:

3º Exemplo de como irá funcionar o controle de adiantamento:

• Acessar Vendas-Faturamento > Operações de Venda > Pedido de Venda ou Orçamento
• Cadastrar o Pedido, informando o Documento e a Condição de Adiantamento

• Se o valor de adiantamento não for o total do pedido em Duplicatas alterar o valor
• Acessar Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber
• Localizar o adiantamento pelo nº do pedido
• Baixar o título de Adiantamento
• Ao Faturar o Pedido com Adiantamento, o sistema irá trazer a tela de Adiantamentos conforme imagem abaixo:

• Selecionar o Adiantamento e clicar em OK
• Alterar o Documento e a Condição de Faturamento na nota, para o sistema gerar os títulos para o restante do valor da nota