Cadastro de Contato

O ‘Cadastro de Contato’ pode ser utilizado para registrar os contatos realizados, com a sua carteira de clientes ou para prospecção de novos clientes.

Caminho:

 Vendas – Faturamento > Uso Geral > Cadastro de Contato

• Para criar um novo cadastro clicar em incluir (+).
• Tipo de Pessoa – Selecione se o contato está vinculado a um Cliente ou a uma Pessoa cadastrada no sistema.
• Prospect – Campo para informar ou selecionar o prospect (potencial cliente) relacionado ao contato.
• Pessoa – Campo para selecionar a pessoa vinculada ao contato (pessoa física ou jurídica previamente cadastrada).
• Nome – Nome do contato ou identificação para referência.
• Tipo de Contato (obrigatório) – Defina a natureza do contato (ex.: visita, telefone, e-mail etc.).
• Representante (obrigatório) – Informe o representante responsável pelo contato.
• Finalidade – Objetivo ou motivo do contato (ex.: comercial, assistência, suporte).
• Observação – Espaço para anotações adicionais sobre o contato.
• Data Prevista (obrigatório) – Data em que o contato está previsto para acontecer.
• Data Contato – Data efetiva em que o contato foi realizado.
• Data de Alteração – Preenchida automaticamente pelo sistema com a última data de modificação do registro.
• Usuário – Preenchida automaticamente pelo sistema com o usuário responsável pela inclusão ou alteração do contato.
• Botão “Campos Complementares” – Acessa informações adicionais relacionadas ao contato.

Ao concluir clicar em ‘Salvar’.