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Emissão de Notas de Crédito e Débito

Procedimento para a emissão de nota fiscal com finalidade de Débito ou Crédito de imposto no Methos Cloud.

1. Fluxo Principal de Emissão

Passo 1: Definição da Finalidade Fiscal

Na inclusão da nota, configure os campos de finalidade na capa do documento:

  • Campo Finalidade: Selecione a opção correspondente à operação:

    • Escolha 5 (Crédito) para notas de ajuste positivo/crédito.

    • Escolha 6 (Débito) para notas de ajuste negativo/débito.

  • Campos Tipo Crédito / Tipo Débito: Selecione a opção equivalente à finalidade escolhida no passo anterior (Ex: se a finalidade for 5, o tipo deve ser Crédito; se a finalidade for 6, o tipo deve ser Débito).

  • Tipos de Créditos disponíveis:

    • Multa e Juros

    • Apropriação de Crédito presumido de IBS sobre saldo devedor na ZFM

    • Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega

    • Redução de valor

    • Transferência de crédito na sucessão

  • Tipos de Débitos disponíveis:

    • Transferência de créditos para Cooperativas

    • Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas

    • Débitos de notas fiscais não processadas na apuração

    • Multa e Juros

    • Transferência de crédito na sucessão

    • Pagamento antecipado

    • Perda em estoque

    • Desenquadramento do SN

⚠️ Aviso: Em caso de dúvidas sobre qual tipo de finalidade utilizar, consulte a contabilidade da empresa para identificar a tributação correta para a ocasião.

Alternativa 1: Referenciar a Nota Fiscal Original (Capa)

Após salvar a capa da NF, é necessário vincular o documento que deu origem ao ajuste:

  1. Acesse a aba Referenciados no cadastro da NF-e.

  2. Insira os dados da chave de acesso ou número da nota fiscal de origem.

Alternativa 2: Referenciar o Item da Nota Fiscal Original

Após a inserção dos itens na nova nota, você deve ligar o item atual ao item correspondente do documento de origem:

  1. Acesse o cadastro do item dentro da NF-e.

  2. Vá até a aba Tributos.

  3. Localize o campo de referência e selecione o item correspondente da nota original.

2. Regras de Tributação Obrigatórias

Após concluir o relacionamento da nota e dos itens, o processo segue o fluxo padrão de faturamento. Atente-se às regras fiscais obrigatórias:

  • As Notas de Crédito e Débito devem ser emitidas contendo apenas os tributos de IBS e CBS devidamente configurados no respectivo grupo de impostos.

3. Cenário Específico: Registro de Pagamento Antecipado

Caso a operação da nota de débito seja referente a um Pagamento Antecipado, utilize o seguinte recurso de vinculação:

  1. Acesse a aba Referenciados da Nota Fiscal.

  2. Utilize o campo específico de referenciação para buscar e vincular o adiantamento/pagamento financeiro desejado à NF-e.

4. Manuais Relacionados

Para entender o fluxo padrão de faturamento ou a amarração dos novos impostos, consulte os manuais abaixo: