MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Base de Conhecimento
Methos Cloud
Guia prático para localizar manuais, navegar pelas categorias e consultar procedimentos do sistema.
• Objetivo
○ orientar o usuário a utilizar a base de conhecimento do Methos Cloud de forma rápida, direta e segura, utilizando a pesquisa, as categorias e os artigos disponíveis.
Visão geral da página “Manuais de Treinamento Methos Cloud”.
Methos Cloud • Manual de Utilização da Base de Conhecimento
1. Acessando a base de conhecimento
A base de conhecimento reúne manuais e orientações de uso do Methos Cloud. A navegação pode ser feita pela página inicial ou diretamente pela ferramenta de pesquisa.
• Localize a área de manuais
○ Na tela inicial, acesse “Manuais de Treinamento Methos Cloud”.
• Use a pesquisa
○ Na parte superior da página existe o campo para pesquisar por nome, termo ou palavra.
• Escolha a forma de consulta
○ Para uma dúvida específica, prefira a pesquisa. Para conhecer os materiais disponíveis de um módulo, utilize as categorias.
Campo “Buscar Manual” utilizado para pesquisar artigos.
2. Pesquisa por palavra-chave
A pesquisa é a maneira mais rápida de localizar um procedimento. Digite um termo relacionado ao assunto que deseja consultar e execute a busca.
• Digite o termo
○ Informe uma palavra ou expressão que apareça no assunto da dúvida. Exemplos: “NF”, “cancelamento”, “nota fiscal”, “usuário”.
• Analise os resultados
○ O sistema apresenta os artigos encontrados, normalmente com título e um pequeno trecho do conteúdo.
• Abra o artigo
○ Clique no título que mais se aproxima da situação que precisa resolver.
3. Exemplo de pesquisa: “NF”
A imagem abaixo mostra um exemplo real de pesquisa por “NF”. O sistema informa a quantidade de resultados e apresenta os artigos relacionados ao termo.
Resultado da pesquisa com o termo “NF”.
Entre os resultados podem aparecer, por exemplo, artigos sobre emissão de NF-e, notas de devolução, notas complementares, cancelamento, manifestação do destinatário e carta de correção.
Como escolher o resultado correto
• Leia o título
○ O título normalmente indica exatamente o procedimento tratado no artigo.
• Confira o resumo
○ O texto logo abaixo do título ajuda a confirmar se o conteúdo atende à dúvida.
• Evite abrir vários artigos sem necessidade
○ Selecione primeiro o artigo cujo título e resumo estejam mais próximos do problema apresentado.
4. Pesquisa e navegação pelas categorias
Botão “Ver mais” para visualizar mais conteúdos da categoria.
• Quando a quantidade de artigos exibidos inicialmente não for suficiente, utilize “Ver mais” para ampliar a lista de conteúdos disponíveis.
• Quando o usuário sabe em qual área do sistema está trabalhando, a navegação por categoria pode ser mais eficiente do que pesquisar por uma palavra genérica, essa aba de categorias pode ser encontrada abaixo do campo de pesquisar artigo do menu inicial.
Categoria “Vendas - Faturamento” com os artigos disponíveis.
Na lateral esquerda, as categorias organizam os manuais por área. Entre as opções exibidas estão Vendas - Faturamento, Financeiro, Compras - Estoque, Manufatura, Fiscal, Sistema, Custos e API.
Exemplo de navegação e listagem de artigos dentro de “Vendas - Faturamento”.
• Escolha a área do sistema
○ Selecione a categoria que corresponde ao processo que está sendo realizado.
• Localize o assunto
○ Percorra a lista de artigos e identifique o título relacionado à dúvida.
• Abra o manual
○ Clique no artigo para visualizar o procedimento completo.
5. Consulta de um artigo
Depois de localizar o manual correto, abra o artigo e siga as instruções na ordem apresentada. Os artigos normalmente explicam o caminho dentro do sistema e podem utilizar imagens para indicar exatamente onde clicar.
Exemplo do artigo “Cancelamento de nota”, com o caminho no Methos e a tela correspondente.
Exemplo prático: Cancelamento de nota
• Leia a orientação inicia
○ O artigo informa que o cancelamento da NF-e depende do prazo definido pela SEFAZ do estado.
• Siga o caminho indicado
○ No exemplo, o acesso é feito por “Vendas - Faturamento > Faturamento > NF-e > aba Localizar”.
• Localize a nota
○ Encontre a NF-e desejada e abra o registro correspondente.
• Confirme a situação
○ Verifique se a nota está autorizada e se o botão “Eventos” está habilitado.
• Execute o procedimento
○ Com as condições atendidas, siga as etapas apresentadas no artigo para concluir o cancelamento.
Importante: a base de conhecimento orienta como executar o procedimento no sistema. Regras fiscais ou prazos legais devem ser observados conforme a situação apresentada e as orientações vigentes da SEFAZ.
6. Artigos recentes e manutenção da consulta
A base também apresenta uma área de “Recent Articles”, que facilita o acesso a conteúdos publicados ou atualizados recentemente.
Área “Recent Articles” com os conteúdos mais recentes.
• Verifique os artigos recentes
○ Use essa área para identificar novos procedimentos ou orientações que possam estar relacionados ao seu trabalho.
• Compare com a necessidade atual
○ Mesmo quando um artigo recente parece relacionado, confirme pelo título e pelo conteúdo se ele trata exatamente do processo que você precisa realizar.